Att tänka på vid användning av utökad e-post

E-post-till-kundcase

E-post-till-kundcase använder objektet EmailMessage för att lagra e-postmeddelanden relaterade till kundcase. När utökad e-post är avstängd är kundcase det enda objektet där e-postmeddelandeposter skapas.

Utökad e-post är inte på som standard i organisationer där E-post-till-kundcase har aktiverats, för att undvika eventuella problem om egen kod har lagts till av administratörer eller utvecklare. Om egen kod antar att e-postmeddelanden endast finns i kundcaseposter, gå igenom denna logik. Se till att koden bekräftar om e-postmeddelandets överordnade post är ett kundcase, för att säkerställa att koden körs när så önskas. Du kan sedan säkert slå på utökad e-post och använda e-postmeddelandeposter med andra objekttyper.

När utökad e-post har aktiverats skapas uppgiftsposter för varje EmailMessage-post. Som standard är fältet Status i dessa uppgifter inställt till det första fältvärdet för Status av avslutad typ som definieras i Inställningar. För att visa eller ändra detta värde, gå till objektet Uppgift i Objekthanteraren och klicka på Fält och relationer. Under Kombinationsrutevärden för uppgiftsstatus, klicka på Ordna om för att flytta ditt föredragna värde för Avslutad status till toppen av listan.

Allmän

• Utökad e-post låter e-postmeddelandeposter skapas över alla objekttyper där e-postmeddelanden kan associeras. Dessa typer inkluderar kontakter, leads, konton, säljprojekt, kundcase, kampanjer, personkonton, med mera.
• Med utökad e-post lagras e-postmeddelanden som e-postmeddelandeposter. Objektet EmailMessage ger dig alla bekvämligheter som levereras som standard med Salesforce-objekt, inklusive egna fält, sidlayouter, arbetsflödesregler och utlösare.
• En e-postmeddelandepost dupliceras automatiskt som en uppgift för att ge bakåtkompatibilitet med aktivitetsrelaterade listor och rapporter.
  • I Salesforce Classic visas dessa relaterade e-postmeddelanden i listan Aktivitetshistorik. Den relaterade listan E-postmeddelanden stöds inte i Salesforce Classic. Använd istället den relaterade listan Aktivitetshistorik på dina sidlayouter.
  • I Lightning Experience visas e-postmeddelanden i aktivitetstidslinjen.

Andra saker att tänka på

• Ersätt arbetsflöden utformade för uppgiftsbaserade e-postmeddelanden med arbetsflöden baserade på objektet EmailMessage.
• Granska utlösare och arbetsflödesregler som använder objektet EmailMessage för att hantera de många olika typerna av överordnade objekt för e-post.
  • För EmailMessage-poster associerade med kundcase fylls fältet ParentID alltid i.
  • Med utökad e-post kan du associera e-postmeddelandeposter med andra poster och fältet ParentID kan vara tomt. Uppdatera dina utlösare och arbetsflödesregler så att de hanterar e-postmeddelanden med ett tomt ParentID-fält.
• Granska egen verksamhetslogik som innehåller uppgifter och e-postmeddelanden. Vi rekommenderar att:
  • Återskapa egna uppgiftsobjektfält i objektet EmailMessage.
  • Migrera eventuella uppgiftsobjektutlösare till objektet EmailMessage.
• Testa alla arbetsflöden och anpassningar, inklusive E-post-till-kundcase-anpassningar, i en sandboxmiljö.
• Du kan svara, svara alla och vidarebefordra e-postmeddelanden under följande omständigheter.
  • Du listas i fälten Till, Kopia eller Hemlig kopia i e-postmeddelandet.
  • Du är avsändaren.
  • Om du skickar meddelandet via API finns posten EmailMessageRelationship åt dig.
  • Du kan inte svara eller vidarebefordra e-postmeddelanden som loggats som uppgifter.
• Det går inte att använda egna valutafält med objektet EmailMessage.
• E-postmeddelandeposter kan endast ha en posttyp.
• Arbetsflödesregler kan endast använda e-postmeddelandeposter för att uppdatera fält i kundcaseposter.
• Om du väljer alternativet Säker gästanvändarpoståtkomst på inställningssidan för delningsinställningar kan gästanvändare i sektionen Andra inställningar inte skicka e-postmeddelanden med utökad e-post.
• Med utökad e-post sparas e-postmeddelanden som skickas från Salesforce som e-postmeddelandeposter och uppgiftsposter. Endast e-postmeddelandeposten visas dock på e-postmeddelandets detaljsida. E-postavsändaren och en administratör med rätt behörigheter kan ta bort ett e-postmeddelande. Att ta bort ett e-postmeddelande tar bort den associerade uppgiften, men att ta bort en uppgift tar inte bort det associerade e-postmeddelandet.
• E-postfält, inklusive RelatedToId, kan endast ändras när e-postmeddelandet har utkaststatus.

  Fältet IsExternallyVisible och egna fält är undantaget.

  Denna begränsning gäller för ändringar som görs i användargränssnittet och genom API.

• Även när utökad e-post har aktiverats fortsätter e-postmeddelanden som lagts till från Webb-till-lead och Salesforce för Outlook att endast lagras som uppgiftsposter.

  Om du använder Outlook-integreringen och vill representera e-postmeddelanden som e-postmeddelandeposter, aktivera utökad e-post och välj Använd utökad e-post med Outlook på inställningssidan för Outlook-integrering och synkronisering.