メールレポートに関する考慮事項
組織のメール設定に応じて、さまざまな手法を使用してメールの使用状況と有効性に関するレポートを作成します。
必要なエディション
| 入手可能なエディション: Essentials、Professional、Enterprise、Performance、および Unlimited Edition |
Einstein 活動キャプチャ
組織でEinstein活動キャプチャを使用している場合は、メールのデータを取得および使用する方法について「Activity Metrics(活動評価指標)」を参照してください。
Outlook および Gmail インテグレーション
組織でメールインテグレーションを使用している場合、手動で記録されたメールとイベントはレポート可能です。Sales Engagement を有効にしている場合は、どのメールテンプレートがメールで使用されたかについてもレポートできます。
この機能の詳細については、「Outlook および Gmail インテグレーションおよび Inbox 機能」を参照してください。
Outlook および Gmail インテグレーションと Inbox
メール統合に Inbox 生産性機能が含まれている場合、受信者がいつメールを開封したか、および受信者がいつメール内のリンクをクリックしたかを把握することもレポートに含めることができます。
たとえば、FirstOpened フィールドが NULL かどうかをチェックするフィールドをレポートに作成できます。NULLでない場合は、そのメールは開封されています。この情報を使用して、送信メールが成功したかどうかを確認できます。
担当者が受信メールを手動で記録していて、レポートでレコードがEmail IDでグループ化されている場合、応答を受信したメールの数を簡単に確認できます。これらのメールを分析し、なぜ効果的であるのかを確認し、その手法を組織全体に展開します。
Email IDでグループ化することをお勧めします。それ以外の場合は、受信者でグループ化します。
Tracked 項目と IsIncoming 項目はデフォルトで含まれています。
レポートできる内容についての詳細は、「Outlook および Gmail インテグレーションおよび Inbox 機能」を参照してください。
Lightning Experience
Salesforce Lightning Experience でメールを作成し、拡張メールが有効になっている場合、レポートを作成できるのは送信メールのみです。
メールレポートの設定についての詳細は、「メールメッセージレポート」を参照してください。
これらのレポートには、概要エンゲージメント情報が表示されます。受信者レベルで情報を表示するには、エンゲージメントレポートを使用します。
Sales Engagement
Sales Engagement ケイデンスの自動メールは、メールメッセージレポートでは報告されません。代わりに、リストメールアクティビティレポートを使用します。
リストメールレポートの設定の詳細については、「メールメッセージのレポート」を参照してください。
