Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
イネーブルメントを使用したセールスプログラムとパートナートラック
イネーブルメント基準を作成

イネーブルメント基準を作成

イネーブルメント基準では、イネーブルメントプログラムの結果とマイルストーンに対応するジョブ関連の活動を指定します。基準は、追跡する特定の活動に関連付けるソースオブジェクト、関連オブジェクト、項目、項目値、ロジックを識別します。Salesforce では基準とプログラムは別個のオブジェクトであるため、基準を 1 回定義すれば複数のプログラムで再利用したり、1 つのプログラムで複数回使用したりできます。使用を開始するために、いくつかの事前作成済み基準を使用できます。または、基準をゼロから作成することもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
イネーブルメントは、アドオン数に制限のある Developer Edition で使用できます。Sales、Service、または Salesforce Platform のエディション (Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition) でも有料オプションで使用できます。
  • 事前作成済みイネーブルメント基準
    イネーブルメント基準の使用を簡単に開始できるように、いくつかの事前作成済み基準が使用可能であり、典型的な結果とマイルストーンを完了するための条件が定義されています。それぞれの事前作成済み基準の使用事例、条件、適用される前提条件を確認してください。一部の事前作成済み基準はすぐに使用できますが、Einstein 会話インサイト (ECI) を使用する基準など、追加の設定が必要な基準もあります。プログラムビルダーでは、セールスユーザーが Lightning Experience で受講するプログラムのテンプレートで事前作成済み基準が参照されています。
  • 基準の作成と編集に関する考慮事項
    業務エキスパートや他のイネーブルメントチームメンバーと協力して、ジョブ関連の活動の追跡に使用するオブジェクトと項目を慎重に特定します。基準の作成または編集を開始する前に、公開済みプログラムですでに使用されている事前作成済み基準または基準を安全に変更する方法を確認してください。関連オブジェクトとカスタムオブジェクトを使用して、基準をプレビューしたり、無効な基準を処理したり、より詳細な基準を作成したりする方法について説明します。
  • 会話ベースの目標の Einstein 会話インサイト基準の作成に関するガイドライン
    Einstein 会話インサイト (ECI) で記録された音声通話とビデオ通話を使用する会話ベースの目標をイネーブルメントプログラムに追加するには、ECI オブジェクトを使用する基準を作成します。適切な ECI 基準を作成するためにガイドライン (必要なパラメーターなど) について説明します。また、ECI 通話インサイトをプログラムに組み込むためのアイデア (通話所有者が顧客との通話中にメンションするキーワードを数えることなど) を得ることもできます。
  • イネーブルメント基準の作成と有効化
    ジョブ関連活動を追跡するために会社のプロセスに沿った基準を作成します。イネーブルメントプログラムの結果とマイルストーンに関して測定する活動に適合するオブジェクトと項目の条件を指定します。プログラムで使用できるように、作成した基準を有効化します。
  • イネーブルメント基準のコピー
    すでに作成されている基準をコピーし、コピーした基準を変更して、基準をすばやく追加します。Enablement アドオンライセンスに含まれる事前作成済み基準を変更する場合は、基準をコピーすることをお勧めします。基準の状況に関係なく、イネーブルメント基準ページから有効な基準をコピーできます。コピーされた基準には、元の基準のすべての詳細が保持されます。
  • イネーブルメント基準の例
    以下の例を参考にして、イネーブルメントプログラムの結果とマイルストーンに関するジョブ関連活動を追跡するイネーブルメント基準を作成してください。例によっては、Salesforce システム管理者が他の機能を設定したり、カスタムオブジェクト、項目、選択リストを作成したりする必要があります。いくつかの例では同じ行動または目標を追跡する複数の方法が提供されているため、複数のオプションを検討できます。基準で追跡する特定の活動をさらに絞り込むには、複数の例の項目検索条件を組み合わせます。
  • イネーブルメント基準オブジェクトおよび項目へのアクセス権の解決
    基準の作成時または編集時、イネーブルメントシステム管理者がオブジェクト、項目、または項目値にアクセスできない場合があります。このような状況は、プロファイル、権限セット、または共有設定にアクセス制限がある場合や、オブジェクトまたは項目が削除または名前変更されている場合に発生する可能性があります。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article