Вы находитесь здесь:
Включение расписаний продуктов в Salesforce Classic
Создайте стандартные расписания дохода и количества для продуктов, доставленных или оплаченных в динамике. Разрешите пользователям создавать расписания для отдельных продуктов в возможностях.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения расписаний продуктов: | Настройка приложения |
| Для настройки макетов страниц: | Настройка приложения |
| Для определения или изменения правил проверки: | Просмотр настройки и конфигурации |
| Для определения триггеров Apex: | Автор Apex |
Включение расписаний продуктов
Предупреждение! Включение или выключение расписаний продуктов не влияет на архивные продукты. Если вы выключите тип планирования, все сведения о расписании для этого типа будут удалены из активных продуктов. Отключение расписаний продуктов деактивирует и удаляет любые типы прогнозов даты расписания и удаляет связанные данные прогнозирования.
- Введите строку «Расписания продуктов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Расписания продуктов».
- Выберите «Включить планирование количества», «Включить планирование дохода» или оба варианта.
- Чтобы включить тип планирования продуктов для каждого продукта в прайс-листах, выберите «Включить для всех продуктов».
-
Сохраните изменения.
Параметр «Включить для всех продуктов» действует как разовый переключатель. После выбора выбранный тип планирования продуктов становится доступным для всех ранее существующих продуктов. Новые продукты должны быть снова включены в планирование продуктов либо при создании записи продукта, либо позже, посредством настройки.
Добавление полей расписания продуктов в макеты страниц
- Введите строку «Продукты» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц».
- Нажмите кнопку «Правка» напротив нужного макета.
-
В зависимости от включенных типов планирования продуктов, перетащите эти поля в макет.
- Планирование количества включено
- Тип расписания количества
- Единица измерения количества
- Период рассрочки по количеству
- Количество выплат
- Планирование доходов включено
- Тип расписания доходов
- Период выплаты дохода
- Количество выплат дохода
- Нажмите «Сохранить».
Разрешение пользователям-администраторам включать расписания продуктов для новых продуктов
Чтобы разрешить пользователям-администраторам включать расписания продуктов в новых продуктах, установите доступность полей в профилях системного администратора.
- Введите строку «Элементы управления безопасностью» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Доступность поля».
- Выберите «Продукт».
- Выберите «Просмотр по профилям».
- Выберите профиль для системного администратора.
-
Если вы включили планирование дохода:
- Найдите «Планирование дохода включено» и нажмите соответствующее значение в столбце «Доступ к полю».
- Выберите «Доступно».
- Нажмите «Сохранить».
-
Если вы включили планирование количества:
- Найдите «Планирование количества включено» и нажмите соответствующее значение в столбце «Доступ к полю».
- Выберите «Доступно».
- Нажмите «Сохранить».
Повторите эти действия для всех профилей, у которых должно быть полномочие на включение расписаний продуктов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
