Eventi e calendari

Utilizzare Salesforce per tenere traccia degli incontri con clienti, clienti potenziali e colleghi. Approfondisci gli eventi fino ai record correlati, ai feed, ai file, ai contratti e altro ancora. È anche possibile tenere traccia degli eventi nei rapporti.

• Assistenza agli agenti di vendita nella gestione di eventi e calendari
  Ottimizzare il modo in cui gli agenti di vendita gestiscono le riunioni e la pianificazione. Le opzioni sono diverse per Lightning Experience, Salesforce Classic e l'app mobile Salesforce.
• Campi evento
  I record evento dispongono di campi standard per il tracciamento e la registrazione dei dettagli degli eventi.
• Gestisci eventi
  In Salesforce, gli eventi sono uno strumento potente per tenere sotto controllo le relazioni con i clienti e chiudere le trattative. È possibile correlare gli eventi a opportunità, lead, account e referenti. Tenerne traccia in tali record, nel calendario e nei rapporti.
• Utilizzo dei calendari per tenere traccia e visualizzare le date negli oggetti Salesforce in Lightning Experience
  Vuoi un modo semplice e visivo per tenere traccia delle campagne imminenti o in corso? Casi di assistenza? Eventi nel punto vendita? Opportunità in scadenza? Creare un calendario da un oggetto standard o personalizzato: Scegliere un campo data che rappresenta i dati di cui tenere traccia e il calendario visualizza i dati in quel campo come elementi di calendario. È possibile personalizzare la maggior parte dei calendari applicando una visualizzazione elenco. Abbiamo incluso alcuni esempi popolari. È possibile nascondere o visualizzare i calendari e modificarli ed eliminarli. Alcune considerazioni valgono per la creazione di calendari.
• Condivisione calendario
  Concedere ai colleghi l'accesso per visualizzare o modificare il calendario in Salesforce Classic e Lightning Experience.
• Visualizzazioni calendario
  Le visualizzazioni calendario visualizzano gli eventi in Salesforce.
• Considerazioni sull'utilizzo di eventi e calendari
  Salesforce visualizza sempre la data e l'ora di un evento nel fuso orario scelto in Impostazioni personali. Lavorare con le riunioni e la pianificazione è diverso in Lightning Experience e Salesforce Classic.
• Pianificazione e inviti
  Gli agenti possono invitare persone alle riunioni e vedere le risposte alle riunioni in Lightning Experience, Salesforce Classic e nell'app mobile Salesforce. Gli agenti possono anche accettare inviti a riunioni e creare un appuntamento Microsoft® Outlook® per un evento in Salesforce Classic.