События и календари

Используйте Salesforce для отслеживания встреч с клиентами, потенциальными клиентами и коллегами. Детализируйте события до связанных записей, лент, файлов, контрактов и прочего. Можно также отслеживать события в отчетах.

• Помощь торговым представителям в управлении событиями и календарями
  Оптимизируйте управление встречами и планированием торговых представителей. Параметры отличаются для Lightning Experience, Salesforce Classic и мобильного приложения Salesforce.
• Поля событий
  Записи событий содержат стандартные поля для отслеживания и записи сведений о событии.
• Управление событиями
  В Salesforce события являются эффективным инструментом поддержки взаимосвязей с клиентами и заключения сделок. События можно связать с возможностями, интересами, организациями и контактами. Отслеживайте их в записях, календаре и отчетах.
• Использование календарей для отслеживания и визуализации дат в объектах Salesforce в Lightning Experience
  Хотите простой визуальный способ отслеживания будущих или текущих кампаний? Обращения за поддержкой? События розничного магазина? Возможности должны быть закрыты? Создайте календарь из стандартного или настраиваемого объекта: Выберите поле даты, представляющее данные для отслеживания, и календарь отобразит данные в этом поле в качестве элементов календаря. Большинство календарей можно настроить, применив списковое представление. Мы добавили несколько популярных примеров. Можно скрыть или отобразить календари, а также отредактировать и удалить их. Некоторые рекомендации применимы к созданию календарей.
• Общий доступ к календарю
  Предоставьте коллегам доступ для просмотра или редактирования календаря в Salesforce Classic и Lightning Experience.
• Представления календаря
  Представления календаря отображают события в Salesforce.
• Рекомендации по использованию событий и календарей
  Salesforce всегда отображает дату и время события в часовом поясе, выбранном в разделе «Мои параметры». В Lightning Experience и Salesforce Classic работа с совещаниями и планированием отличается.
• Планирование и приглашения
  Представители могут приглашать людей на встречи и видеть ответы на встречи в Lightning Experience, Salesforce Classic и мобильном приложении Salesforce. Представители также могут принимать приглашения на встречи и создавать встречу Microsoft® Outlook® для события в Salesforce Classic.