事件與行事曆

使用 Salesforce 追蹤與客戶、潛在客戶和同事的會議。從事件逐層細分至相關記錄、摘要、檔案、契約等。您也可以追蹤報告中的事件。

• 協助您的銷售代表管理事件和行事曆
  最佳化銷售代表管理會議和排程的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce 行動應用程式的選項不同。
• 事件欄位
  事件記錄具有用於追蹤和記錄事件詳細資料的標準欄位。
• 管理事件
  在 Salesforce 中,事件是強大的工具,可讓您掌握客戶關係和完成交易。您可以將事件與機會、商機、帳戶和連絡人相關聯。在這些記錄、行事曆和報告中追蹤這些記錄。
• 使用行事曆追蹤和視覺化 Salesforce 物件在 Lightning Experience 中的日期
  想要以簡單且視覺化的方式追蹤即將到來或進行中的行銷活動嗎?支援個案?零售商店事件?因應結束的機會?從標準或自訂物件建立行事曆:選擇代表您要追蹤之資料的日期欄位,行事曆會將該欄位中的資料顯示為行事曆項目。您可以套用清單檢視來自訂大多數行事曆。我們包含一些常見的範例。您可以隱藏或顯示行事曆,也可以編輯和刪除行事曆。某些考量事項適用於建立行事曆。
• 行事曆共用
  授與同事在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中檢視或編輯行事曆的存取權。
• 行事曆檢視
  行事曆檢視會顯示您在 Salesforce 中的事件。
• 使用事件和行事曆的考量事項
  Salesforce 一律以您在「我的設定」中選擇的時區顯示事件的日期和時間。處理會議和排程在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中不同。
• 排程和邀請
  代表可以邀請人員出席會議,並在 Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce 行動應用程式中查看會議回應。代表也可以接受會議邀請,並在 Salesforce Classic 中為事件建立 Microsoft® Outlook® 約會。