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Asignar representantes a configuraciones Lightning Sync
Después de configurar los parámetros del servidor, los administradores de Salesforce pueden asignar representantes a una configuración Lightning Sync para obtener contactos o eventos para iniciar la sincronización. Los administradores pueden asignar representantes individuales o perfiles de usuario para agregar múltiples usuarios a configuraciones.
Ediciones necesarias
| Disponible para sincronizar registros desde: Salesforce Classic, Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce |
| Disponible para configurar desde: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver configuraciones Lightning Sync: | Ver parámetros y configuración |
| Para crear, modificar o eliminar configuraciones Lightning Sync: | Gestionar usuarios Y Gestionar Lightning Sync |
Antes de que los administradores asignen representantes a configuraciones Lightning Sync, considere cómo se sincronizan los registros de ese representante si ya se mencionan en otra configuración:
- Si asigna un usuario individual a dos configuraciones Lightning Sync, el usuario se elimina de la primera configuración automáticamente y se asigna a la nueva.
- Si asigna un usuario a dos configuraciones Lightning Sync como usuario individual y como parte de un perfil, el usuario no se elimina de ninguna configuración. Sin embargo, los registros del usuario se sincronizan de acuerdo con la configuración que enumera el usuario individualmente.
- Si asigna un usuario a una configuración Lightning Sync y una configuración de Salesforce for Outlook, el usuario no se elimina de ninguna configuración, pero los registros del usuario se sincronizarán según la configuración Lightning Sync.
Los usuarios observan las asignaciones que creó, agregó o eliminó la próxima vez que Lightning Sync ejecuta un ciclo de sincronización.
Para asignar un usuario a una configuración Lightning Sync,
- En Configuración, introduzca Sincronizar en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración y sincronización de Outlook o Integración y sincronización de Google.
- Haga clic en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft Exchange y Salesforce o Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Google y Salesforce.
- Desde la sección Establecer parámetros de sincronización y Comprobar estado, haga clic en Ir a Configuración.
- Si está modificando una configuración Lightning Sync, haga clic en Modificar junto a la que desea modificar. De lo contrario, haga clic en Nueva configuración Lightning Sync y luego complete los campos obligatorios.
- En la sección Asignar usuarios y perfiles, seleccione Perfiles o Usuarios en la lista desplegable Buscar.
- En caso de que no vea al miembro que quiere agregar, escriba palabras clave en el cuadro de búsqueda y haga clic en Buscar.
- Seleccione los miembros pertinentes del cuadro Miembros disponibles y haga clic en Agregar para incluirlos en el grupo. Si todos los usuarios disponibles están asignados a esta configuración, la lista Usuarios está vacía y solo puede asignar perfiles.
- Para eliminar miembros, seleccione esos miembros y haga clic en Eliminar.
- Haga clic en Guardar.
