Overwegingen bij het synchroniseren van contactpersonen
Maak uzelf vertrouwd met deze overwegingen voor het synchroniseren van contactpersonen met Lightning Sync.
Vereiste editions
| Beschikbaar voor het synchroniseren van records vanuit: Salesforce Classic, Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app |
| Beschikbaar voor instellen vanaf: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform |
- Contactpersoonssynchronisatie wordt niet ondersteund voor Lightning Sync klanten die werken vanuit de gebruikerslicentie Lightning Platform - One App. Lightning Platform - Eén app omvat niet het object Contactpersonen.
- Lightning Sync kan maximaal 50.000 contactpersonen per gebruiker synchroniseren. Als er meer dan 50.000 contactpersonen aan u zijn toegewezen, wordt alleen een extra niet-synchrone contactpersoon voor synchronisatie opgehaald wanneer een van de 50.000 stopt met synchroniseren. Een contactpersoon stopt met synchroniseren als u een contactpersoon verwijdert in Salesforce of uw Microsoft- of Google-toepassing, of als er een probleem met de contactpersoonssynchronisatie optreedt.
- Soms kan Lightning Sync een Salesforce-account niet koppelen aan een contactpersoon die wordt gesynchroniseerd vanuit Microsoft of Google. In dat geval vermeldt Lightning Sync gedeeltelijke overeenkomsten op de pagina Onopgeloste items in Persoonlijke instellingen van gebruikers. Voor gebruikers die in beide richtingen synchroniseren, geldt dat als de volgende synchronisatiecyclus plaatsvindt voordat de gebruiker handmatig een Salesforce-account relateert, het bedrijf wordt verwijderd uit de Microsoft- of Google-contactpersoon. Om dit probleem te voorkomen, raden we beheerders aan Salesforce-accounts te maken die zijn toegewezen aan Microsoft- of Google-bedrijven voordat ze contactpersoonssynchronisatie implementeren naar gebruikers. Wanneer contactpersonen met bedrijven worden gesynchroniseerd vanuit Microsoft of Google, worden Salesforce-accounts automatisch gekoppeld.
- Wanneer gebruikers contactpersonen verwijderen uit de ene agendatoepassing, verwijdert Lightning Sync die contactpersonen niet automatisch uit de andere agendatoepassing. Het automatisch verwijderen van contactpersonen uit Salesforce kan van invloed zijn op uw verkoopgegevens. In plaats van de contactpersoon in Salesforce te verwijderen, wordt aangeraden dat vertegenwoordigers het veld Contactpersoonsstatus bijwerken om aan te geven wanneer een contactpersoon een bedrijf heeft verlaten, overleden is, enzovoort.
- Als contactpersonen er regelmatig langer dan enkele minuten over doen om te synchroniseren, kunnen beheerders wachttijden verkorten door het aantal synchronisatiecontactpersonen te beperken. Selecteer voor gegevenssets voor synchronisatieconfiguratie vanuit de optie Synchronisatie van het contactpersoonsfilter Geselecteerde contactpersonen in plaats van Alle contactpersonen. Hierdoor worden alleen contactpersonen gesynchroniseerd waarvan een gebruiker eigenaar is, in plaats van alle contactpersonen in Salesforce die een gebruiker kan zien.
- Als een wijziging die u hebt aangebracht in Salesforce niet is gesynchroniseerd met uw toepassing voor externe contactpersonen, is er mogelijk een synchronisatieconflict opgetreden. Synchronisatieconflicten kunnen optreden wanneer ten minste één van deze voorwaarden waar is.
- U bent ingesteld op het synchroniseren van contactpersonen in beide richtingen
- U, een andere gebruiker met toegang of een geautomatiseerde actie werkt de contactpersoon in uw externe toepassing en Salesforce bij voordat Lightning Sync de wijziging synchroniseert
- Als u aangepaste velden hebt toegevoegd aan uw Salesforce-contactpersonen, synchroniseert Lightning Sync die velden niet tussen Salesforce en uw Microsoft- of Google-toepassing. Maar bij het zoeken naar overeenkomsten tussen records tussen Salesforce en uw Microsoft- of Google-toepassing houdt Lightning Sync rekening met aangepaste e-mailvelden voor Salesforce-records wanneer Shield Platform Encryption wordt toegepast op bepaalde standaardvelden. Zie de volgende kogel.
- Lightning Sync wordt ondersteund wanneer Shield Platform Encryption is ingeschakeld voor elk Salesforce-object of -veld. Maar als u het veld E-mail voor het object Gebruiker versleutelt, wordt het veld Gebruikers-e-mail gedupliceerd in de Salesforce-database wanneer gebruikers worden toegevoegd aan synchronisatieconfiguraties die contactpersonen of events synchroniseren. Zelfs wanneer het veld Gebruikers-e-mail is versleuteld met Shield Platform Encryption, worden in dit duplicaatveld e-mailberichten van gebruikers niet-versleuteld opgeslagen in de Salesforce-database. Wanneer Shield Platform Encryption is ingeschakeld, wordt de werking van Lightning Sync aangepast. Normaal gesproken koppelt Lightning Sync contactpersonen tussen Salesforce en uw Microsoft- of Google-toepassing met behulp van dezelfde standaard Salesforce-velden. Maar wanneer u het veld E-mail voor Salesforce-contactpersonen versleutelt, breidt Lightning Sync de zoekopdracht uit naar elk aangepast e-mailveld dat u aan de Salesforce-contactpersoon hebt toegevoegd. Lightning Sync synchroniseert het eerste overeenkomende e-mailadres dat wordt geïdentificeerd, dus contactpersonen kunnen worden vergeleken op basis van het standaardveld E-mail of het aangepaste e-mailveld.
- Sommige voorzieningen voor contactsynchronisatie kunnen beperkt zijn in mobiele apps van Microsoft of Google. Raadpleeg de productdocumentatie voor die apps voor meer informatie.
- Formulevelden worden niet ondersteund bij het instellen van filtervoorwaarden waaraan contactpersonen moeten voldoen om te kunnen synchroniseren.
- Lightning Sync ondersteunt geen overeenkomsten voor contactpersonen of events met alias-e-mailadressen. Als u ervoor wilt zorgen dat contactpersonen en events worden gesynchroniseerd tussen toepassingen, kiest u ervoor om indien mogelijk primaire e-mailadressen toe te voegen aan contactpersonen of events.
- Bij het maken van contactpersonen in uw Google-toepassing moet het veld E-mail het standaardlabel Werk bevatten om de contactpersoon te laten synchroniseren. Het veld Telefoon moet een van de volgende standaardlabels bevatten om het telefoonnummer te kunnen synchroniseren: Thuis, Werk, Overig, Mobiel of Werkfax.
- Contactpersoonssynchronisatie ondersteunt geen Outlook-categorieën, waardoor contactpersonen die zijn gelabeld met een categorie Salesforce_Sync en die niet voorkomen in een submap voor contactpersonen met dezelfde naam, niet worden gesynchroniseerd met Salesforce. Als u dit probleem wilt voorkomen, schakelt u contactpersoonscategorieën uit en selecteert u de map Salesforce_Sync voor nieuwe contactpersonen in Outlook. Zie EAC - Nieuwe contactpersonen gemaakt in Outlook met de categorie Salesforce_Sync Niet synchroniseren met Salesforce.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
