Considerazioni sulla sincronizzazione degli eventi dall'applicazione Calendario solo in Salesforce

Disponibile per la sincronizzazione dei record da: Salesforce Classic, Lightning Experience e l'app mobile Salesforce

Disponibile per l'impostazione da: Salesforce Classic e Lightning Experience

Disponibile in: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Sales Cloud, Service Cloud e Lightning Platform

Gli amministratori decidono se gli utenti Lightning Sync sincronizzano gli eventi e in quale direzione definendo le impostazioni di sincronizzazione dalle configurazioni Lightning Sync in Imposta.

Quando si esegue la sincronizzazione solo dai calendari Microsoft o Google a Salesforce, Lightning Sync potrebbe sovrascrivere i dati degli eventi. Per evitare che ciò si verifichi, gli amministratori possono prestare attenzione a come implementare Lightning Sync.

Gli amministratori possono valutare se gli agenti soddisfano uno o più di questi scenari.

• Gli agenti stanno migrando da Salesforce per Outlook
• Gli agenti modificano regolarmente i record degli eventi in Salesforce
• Gli agenti hanno già accesso all'integrazione con Outlook o Gmail

Si supponga ad esempio che un agente mantenga le note delle riunioni nei record degli eventi Salesforce. Tuttavia, l'evento corrispondente nel calendario dell'agente non include tali note. Se gli agenti sono impostati per la sincronizzazione da Microsoft o Google a Salesforce, Lightning Sync sovrascrive l'evento in Salesforce con quello del calendario.

Gli amministratori possono impedire la sovrascrittura degli eventi degli agenti seguendo le linee guida per la sincronizzazione degli eventi solo da Microsoft o Google a Salesforce.

• Linee guida per la sincronizzazione degli eventi dall'applicazione Calendario solo a Salesforce
  Prima che gli amministratori Salesforce implementino Lightning Sync, gli amministratori possono seguire queste linee guida per evitare di sovrascrivere i dati degli eventi durante determinati scenari di sincronizzazione.