Att tänka på vid synkronisering av händelser från ditt kalenderprogram till endast Salesforce

Tillgängligt att synkronisera poster från: Salesforce Classic, Lightning Experience och Salesforce-mobilappen

Tillgängligt att konfigurera från: Salesforce Classic och Lightning Experience

Tillgängliga i: Versionerna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer med Sales Cloud, Service Cloud och Lightning Platform

Administratörer bestämmer om Lightning Sync synkroniserar händelser och i vilken riktning genom att definiera synkroniseringsinställningar från Lightning Sync i Inställningar.

Vid synkronisering endast från Microsoft- eller Google-kalendrar till Salesforce finns det potential för Lightning Sync att skriva över händelsedata. För att förhindra en sådan förekomst kan administratörer tänka på hur de lanserar Lightning Sync.

Administratörer kan överväga om representanter uppfyller ett eller flera av dessa scenarion.

• Säljare migrerar säljare från Salesforce för Outlook
• Säljare redigerar rutinmässigt sina händelseposter i Salesforce
• Säljare har redan åtkomst till Outlook-integreringen eller Gmail-integreringen

Låt till exempel säga att en representant har mötesanteckningar i Salesforces händelseposter. Men den matchande händelsen i den representantens kalender inkluderar inte dessa anteckningar. Om representanter är konfigurerade att synkronisera från Microsoft eller Google till Salesforce skriver Lightning Sync över händelsen i Salesforce med den från kalendern.

Administratörer kan förhindra att säljares händelser skrivs över genom att endast följa våra riktlinjer för synkronisering av händelser från Microsoft eller Google till Salesforce.

• Riktlinjer för att synkronisera händelser från ditt kalenderprogram till endast Salesforce
  Innan Salesforce-administratörer lanserar Lightning Sync kan administratörer hantera dessa riktlinjer för att undvika att skriva över händelsedata under vissa synkroniseringsscenarion.