Loading
Myynnin tuottavuus
Ohjeita tapahtumien synkronoimiseen kalenterisovelluksestasi vain Salesforceen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Myyjän tuottavuus

Ohjeita tapahtumien synkronoimiseen kalenterisovelluksestasi vain Salesforceen

Ennen kuin Salesforce-pääkäyttäjät ottavat Lightning Syncin käyttöön, pääkäyttäjät voivat käsitellä näitä ohjeita välttyäkseen tapahtumadatan korvaamiselta tiettyjen synkronointiskenaarioiden aikana.

Vaaditut versiot

Voit synkronoida tietueita seuraavista kohteista: Salesforce Classicissa, Lightning Experiencessa ja Salesforce-mobiilisovelluksessa
Määritettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa Sales Cloudilla, Service Cloudilla ja Lightning Platformilla

Jos myyntiedustajat kohtaavat jonkin seuraavista tilanteista, jotka on kuvattu kohdassa Huomioitavia asioita tapahtumien synkronoinnissa kalenterisovelluksestasi vain Salesforceen, pääkäyttäjät voivat noudattaa näitä ohjeita määrittääkseen myyntiedustajat Lightning Syncille.

  • Jos käytät Lightning Sync -kokoonpanoja, älä muuta tapahtuman synkronointisuodattimen oletusasetusta, eli TODAY. Tällä tavalla edustajien Salesforcessa menneisiin tapahtumiin tekemät muokkaukset jätetään pois alustavasta synkronoinnista.
  • Suosittelemme, että pääkäyttäjät käskevät edustajia muokkaamaan synkronoitavia tapahtumakenttiä (kuten päivämäärä, aika, aihe tai kuvaus) kalentereissaan, eivätkä Salesforcessa. Tällä tavalla Lightning Sync ei korvaa näitä muokkauksia Salesforcessa. (edustajat voivat edelleen käyttää Salesforce-ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan sisällä heidän Salesforce-tapahtumien kenttiensa muokkaamista, esimerkiksi liittääkseen tapahtumia Salesforce-tietueisiin).
 
Ladataan
Salesforce Help | Article