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          將事件從行事曆應用程式同步至僅 Salesforce 的原則

          將事件從行事曆應用程式同步至僅 Salesforce 的原則

          在 Salesforce 管理員首展 Lightning Sync 之前,管理員可以處理這些原則,以避免在特定同步化情況下覆寫事件資料。

          必要版本

          可從以下位置同步化記錄:Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式
          可從以下位置設定:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
          提供版本:具備 Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台的 ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

          如果銷售代表遇到「 將事件從您的行事曆應用程式同步至 Salesforce 專用」中的其中一個情況,則管理員可以遵循下列指導方針來設定 Lightning Sync 的代表。

          • 在 Lightning Sync 組態中,請勿變更事件同步篩選的預設設定 (TODAY)。如此一來,代表在 Salesforce 中對過去事件所做的編輯將排除在初始同步中。
          • 我們建議管理員告知代表編輯其行事曆 (而非 Salesforce) 中同步化的事件欄位 (例如日期、時間、主題或描述)。如此一來,Lightning Sync 不會覆寫 Salesforce 中的這些編輯。(不過,代表可以繼續使用不涉及編輯其 Salesforce 事件欄位的 Salesforce 功能,例如將事件與 Salesforce 記錄產生關聯。)
           
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          Salesforce Help | Article