Microsoft® Exchange向けLightning Syncの設定の概要
Salesforceシステム管理者は、担当者がMicrosoft® ExchangeとSalesforceの間で取引先責任者と行動を同期できるようにLightning Syncを設定できます。Salesforce システム管理者と IT プロフェッショナルは、Exchange サーバーと Salesforce の両方でいくつかの手順を実行します。
必要なエディション
| レコードの同期元: Salesforce Classic、Lightning Experience、および Salesforce モバイルアプリケーション |
| セットアップ元: Salesforce ClassicおよびLightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Sales Cloud、Service Cloud、Lightning プラットフォーム付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Exchange サーバーが Salesforce と通信できるように準備する | 会社の Microsoft® Exchange サーバーへの管理者権限 |
| Lightning Sync 設定にアクセスして編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「ユーザーの管理」および「Lightning Syncの管理」 |
Winter '21以降、新規のSalesforceユーザーはLightning Syncを使用できません。Einstein活動キャプチャを使用して、接続済みのアカウントとSalesforce間で行動、取引先責任者、メールを同期します。
Lightning Syncを使用している場合は、Lightning Syncが2027年4月に廃止される前に移行ツールを使用してEinstein活動キャプチャに移行してください。
認証方法としてMicrosoft Office 365およびExchange EWS(Webサービス)を使用したLightning Syncを使用している場合は、サービスの中断を避けるために2026年8月までに移行を完了してください。Microsoft は 2026 年 10 月に EWS for Microsoft 365 を廃止し、Microsoft Graph API に置き換えます。Einstein活動キャプチャに移行したら、Microsoft Graph認証方法にアップグレードします。「Upgrade Microsoft Office 365 Authentication Method to Microsoft Graph in Einstein Activity Capture」を参照してください。
この変更は、Government Cloud を使用している組織以外のすべての組織に影響します。
Microsoft Exchange の Lightning Sync を設定するには、次の手順を実行します。
- Microsoft® Exchange向けLightning Syncの機能について
Microsoft® Exchange サーバーと Salesforce 間で連絡先と行動の同期を維持します。ソフトウェアのインストールやメンテナンスを手動で行う必要はありません。 - Microsoft® Exchange への接続方法の選択と設定
Salesforce システム管理者と IT プロフェッショナルは、Exchange サービスアカウントまたは OAuth 2.0 を使用して Microsoft Exchange を Salesforce に接続するかどうかを選択し、その接続を設定できます。OAuth 2.0 を使用して接続するには、Microsoft Office 365® アカウントが必要です。 - Microsoft® Exchangeユーザー向けのLightning Sync接続テストの実行
Salesforceシステム管理者はLightning Sync接続テストを実行して、システム管理者とITプロフェッショナルがLightning Syncを正常に設定したかどうかを確認できます。または、Lightning Syncで担当者のアイテムが正常に同期されたが突然停止した場合に接続テストを実行します。 - 特定の Microsoft® Outlook カレンダーの行動が Salesforce に同期されないようにする方法
Salesforce システム管理者は、Salesforce と同期する Outlook カレンダーの行動を管理する方法を担当者に指示する必要があります。システム管理者が同期プロセスを開始する前に、同期しない行動を準備することをお勧めします。ただし、同期する行動はいつでも管理できます。 - Lightning Sync for Microsoft® Exchange 担当者設定の定義
担当者がExchangeイベントをSalesforceと同期するように準備したら、システム管理者はLightning Sync構成で担当者のグループの同期設定を定義できます。このステップでは、同期プロセスを開始し、営業担当と行動がアプリケーション間で同期する方法を決定します。 - Microsoft® 連絡先と Salesforce を同期する方法を担当者に説明
Salesforce システム管理者は、営業担当に、Salesforce と同期する Microsoft の取引先責任者を管理するように指示します。
