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Veja o panorama geral da configuração do Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Os administradores do Salesforce podem configurar o Lightning Sync para que os representantes possam sincronizar contatos e eventos entre o Microsoft® Exchange e o Salesforce. Administradores e profissionais de TI do Salesforce concluem várias etapas, tanto no servidor do Exchange quanto no Salesforce.
Edições obrigatórias
| Disponível para sincronizar registros de: Salesforce Classic, Lightning Experience e aplicativo móvel do Salesforce |
| Disponível para configuração em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Sales Cloud, Service Cloud e Plataforma Lightning |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para preparar seu servidor do Exchange para se comunicar com o Salesforce: | Acesso administrativo ao servidor do Microsoft® Exchange da sua empresa |
| Para acessar e editar a Configuração do Lightning Sync | Personalizar aplicativo E Gerenciar usuários E Gerenciar Lightning Sync |
A partir da versão Winter '21, o Lightning Sync não estará disponível para novos clientes do Salesforce. Se você estiver usando o Lightning Sync, use o assistente de migração Lightning Sync para fazer a transição perfeita para a Captura de atividades do Einstein, nossa solução de longo prazo para sincronizar contatos e eventos entre aplicativos Microsoft® ou Google e o Salesforce.
Em outubro de 2026, o Microsoft 365 substitui o Exchange Web Service (EWS) pela API do Microsoft Graph. Recomendamos aproveitar esta oportunidade para fazer a transição do Lightning Sync para a Captura de atividades do Einstein com a API do Graph ou outro método de conexão com suporte. Consulte Atualizar o método de autenticação do Microsoft Office 365 para o Microsoft Graph na Captura de atividades do Einstein.
Conclua estas etapas para configurar o Lightning Sync para Microsoft Exchange.
- Saiba mais sobre os recursos do Lightning Sync para Microsoft® Exchange
Mantenha seus contatos e eventos sincronizados entre seu servidor do Microsoft® Exchange e o Salesforce sem instalar e manter software manualmente. - Escolher e configurar um método para se conectar ao Microsoft® Exchange
Os administradores e profissionais de TI do Salesforce podem escolher se deseja conectar o Microsoft Exchange ao Salesforce usando uma conta de serviço do Exchange ou OAuth 2.0 e então configurar essa conexão. A conexão usando o OAuth 2.0 requer uma conta do Microsoft Office 365®. - Executar o teste de conexão do Lightning Sync para usuários do Microsoft® Exchange
Os administradores do Salesforce podem executar o teste de conexão do Lightning Sync para confirmar se os administradores e profissionais de TI configuraram o Lightning Sync com êxito. Ou execute o teste de conexão se o Lightning Sync estiver sincronizando itens de representantes com sucesso, mas parar de repente. - Diga aos representantes como evitar que determinados eventos do calendário do Microsoft® Outlook sejam sincronizados com o Salesforce
Os administradores do Salesforce devem informar aos representantes como gerenciar quais eventos de calendário do Outlook são sincronizados com o Salesforce. Recomendamos que os representantes preparem eventos que eles não querem sincronizar antes que os administradores iniciem o processo de sincronização. No entanto, os representantes podem gerenciar quais eventos serão sincronizados a qualquer momento. - Definir as configurações do Lightning Sync para Microsoft® Exchange para representantes
Depois que os representantes preparam seus eventos do Exchange para sincronizar com o Salesforce, os administradores podem definir configurações de sincronização para grupos de representantes em configurações do Lightning Sync. Essa etapa inicia o processo de sincronização e determina como os representantes sincronizam contatos e eventos entre as solicitações. - Diga aos representantes como sincronizar contatos da Microsoft® com o Salesforce
É hora de os administradores do Salesforce dizerem aos representantes de vendas para gerenciar os contatos da Microsoft que os representantes desejam sincronizar com o Salesforce.
