Вы находитесь здесь:
Просмотр общей картины для настройки Lightning Sync для Microsoft® Exchange
Администраторы Salesforce могут настроить Lightning Sync, чтобы представители могли синхронизировать контакты и события между Microsoft® Exchange и Salesforce. Администраторы Salesforce и IT-профи выполняют несколько шагов как на сервере Exchange, так и в Salesforce.
Требуемые версии
| Доступно для синхронизации записей из: Salesforce Classic, Lightning Experience и мобильное приложение Salesforce |
| Доступно для настройки из: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Sales Cloud, Service Cloud и Lightning Platform |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для подготовки сервера Exchange к взаимодействию с Salesforce: | Административный доступ к серверу Microsoft® Exchange компании |
| Для доступа и редактирования настроек Lightning Sync | «Настройка приложения» И «Управление пользователями» И «Управление Lightning Sync» |
Начиная с выпуска Winter ‘21, Lightning Sync недоступна новым клиентам Salesforce. Используйте функцию «Сбор действий Einstein» для синхронизации событий, контактов и сообщений эл. почты между связанной организацией и Salesforce.
Если у вас есть Lightning Sync, используйте инструмент миграции для перехода к Einstein Activity Capture до вывода Lightning Sync из эксплуатации в 2027 году. Прежде чем мигрировать, просмотрите раздел Сравнение Einstein Activity Capture и Lightning Sync, чтобы понять, чего ожидать при миграции.
Если ваша организация освобождена от миграции из-за проблем с лицензированием или если ваша организация не поддерживает функцию «Сбор действий Einstein», средство миграции не будет отображаться в Lightning Sync.
Выполните данные действия для настройки Lightning Sync для Microsoft Exchange.
- Сведения о Lightning Sync для функций обмена Microsoft®
Поддерживайте синхронизацию контактов и событий между сервером Microsoft® Exchange и Salesforce без установки и обслуживания программного обеспечения вручную. - Выбор и настройка метода подключения к Microsoft® Exchange
Администраторы Salesforce и IT-профи могут выбрать подключение Microsoft Exchange к Salesforce посредством учетной записи службы Exchange или OAuth 2.0, а потом настроить это подключение. Подключение посредством OAuth 2.0 требует наличия организации Microsoft Office 365®. - Выполнение теста подключения Lightning Sync для пользователей Microsoft® Exchange
Администраторы Salesforce могут выполнить тест подключения Lightning Sync, чтобы убедиться в успешной настройке Lightning Sync администраторами и IT-профи. Или запустите тест подключения, если Lightning Sync успешно синхронизировал элементы представителей, но внезапно остановился. - Сведения представителям, как предотвратить синхронизацию определенных событий календаря Microsoft® Outlook с Salesforce
Администраторы Salesforce должны сообщить представителям, как управлять синхронизацией событий календаря Outlook с Salesforce. Рекомендуем представителям подготовить события, которые они не хотят синхронизировать до запуска процесса синхронизации администраторами. Однако представители могут управлять синхронизацией событий в любое время. - Определение Lightning Sync для параметров обмена Microsoft® для представителей
После подготовки представителями событий Exchange к синхронизации с Salesforce администраторы могут определить параметры синхронизации для групп представителей в конфигурациях Lightning Sync. Этот этап запускает процесс синхронизации и определяет способ синхронизации контактов и событий представителей между приложениями. - Сообщите представителям, как синхронизировать контакты Microsoft® с Salesforce
Пришло время администраторам Salesforce сообщить торговым представителям о необходимости управления контактами Microsoft, которые представители хотят синхронизировать с Salesforce.
