Vertegenwoordigers vertellen hoe ze kunnen voorkomen dat bepaalde Microsoft® Outlook-agenda-events worden gesynchroniseerd met Salesforce

Vertegenwoordigers kunnen verhinderen dat bepaalde van hun agenda-events, zoals persoonlijke events, worden gesynchroniseerd met Salesforce.

Later in het set-upproces moeten beheerders synchronisatie-instellingen van vertegenwoordigers definiëren in Lightning Sync configuraties. Als beheerders synchronisatie-instellingen voor events definiëren, worden alle events uit de standaardagenda van een vertegenwoordiger gesynchroniseerd met Salesforce—tenzij beheerders vertegenwoordigers opdragen die events nu te beheren.

Vertegenwoordigers kunnen op verschillende manieren voorkomen dat persoonlijke events worden gesynchroniseerd vanuit hun agenda's naar Salesforce.

• Vertegenwoordigers kunnen een afzonderlijke agenda maken in hun agendatoepassing om persoonlijke events bij te houden. (Lightning Sync is ontworpen om alleen de standaardagenda van een vertegenwoordiger te synchroniseren met Salesforce.)
• Wanneer beheerders synchronisatie-instellingen definiëren in Lightning Sync configuraties, kiezen beheerders of ze privé-events van vertegenwoordigers willen synchroniseren. Als beheerders ervoor kiezen om geen privé-events te synchroniseren, kunnen vertegenwoordigers voorkomen dat events worden gesynchroniseerd door de privéoptie toe te wijzen aan events vanuit hun agendatoepassingen.

Als vertegenwoordigers hun persoonlijke events niet beheren voordat met synchroniseren wordt begonnen, kunnen ze die events nog steeds uit Salesforce verwijderen door persoonlijke events handmatig uit Salesforce te verwijderen.