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私人事件同步化
當您在銷售代表的 Lightning Sync 組態中選取「同步化專用事件」設定時,代表標記為專用的事件可以在 Salesforce 與您的 Microsoft 或 Google 行事曆之間同步化。當私人事件同步化時,這兩個行事曆應用程式中都會將其標記為私人。不過,某些情況不支援私人事件,例如出席者同步化和自動關聯連絡人或商機。
必要版本
| 可從以下位置同步化記錄:Salesforce Classic、Lightning Experience 和 Salesforce 行動應用程式 |
| 可從以下位置設定:Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台的 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
私人事件何時會同步化?
開啟設定後,代表的私人事件會根據其同步化方向進行同步化。
- 如果私人事件是新的,則在代表建立事件後,事件會同步化。
- 如果代表在您開啟設定之前建立私人事件,則在代表更新事件後,事件會同步化。
只有管理員可以查看是否已針對代表設定專用事件進行同步化,或已設定同步化方向。請務必向代表說明同步化設定,以便代表可以相應地準備行事曆,並將艾伯達大叔的 95 週年生日派對保持在 Salesforce 之外。
如果您關閉「同步化私人事件」設定,則私人事件將不再排入 ⁇ 列進行同步化。每個先前已同步化的私人事件版本都會保留在 Salesforce 和代表的外部行事曆中,直到代表刪除其中一個或兩者為止。如果代表注意到一些私人事件最後一次同步化,則在您關閉設定之前,這些變更可能已排入同步的 ⁇ 列中。
代表同步化時誰會看見其專用事件?
代表同事看到的事件資訊量取決於檢視的應用程式事件。
- 在 Salesforce 中,專用事件的開始和結束時間會向同事顯示,但事件詳細資料會隱藏。Salesforce 管理員可檢視、編輯和報告事件的所有專用事件詳細資料。代表可以透過在「個人設定」中變更其行事曆共用,選擇與其同事共用更多私人事件詳細資料。
- 在外部行事曆中,這些行事曆應用程式會決定與同事和上司共用私人事件詳細資料的方式。請參閱行事曆申請的文件。
Lightning Sync 如何處理私人事件的出席者和相關記錄?
Salesforce 不支援將出席者 (Lightning Experience 與 Salesforce 應用程式)、受邀者 (Salesforce Classic) 或相關記錄新增至私人事件。因此,從 Microsoft 或 Google 行事曆新增至私人事件的出席者不會同步化至 Salesforce。同樣地,受邀從 Microsoft 或 Google 行事曆參加私人事件的 Salesforce 使用者無法在其 Salesforce 行事曆上看見事件。即使在代表的同步化組態中選取「自動建立事件與 Salesforce 記錄的關聯」,記錄也無法自動與標記為專用的事件相關聯。
以下是代表在事件上設定或變更私人設定時管理私人事件同步的方式。
| 代表的動作 | 從此應用程式 | 同步化結果 | 同步回結果 (針對設定為同步兩種方式的代表發生) |
|---|---|---|---|
| 代表建立私人事件。 | Exchange 或 Google 行事曆 | 事件會以私人身分同步化至 Salesforce。 如果事件包含出席者,則出席者欄位不會同步化至 Salesforce。針對屬於 Salesforce 使用者的任何會議出席者,事件不會同步化至 Salesforce。 |
如果事件在 Salesforce 中更新,則當事件同步回 Exchange 或 Google 時,出席者會保持在 Exchange 或 Google 版本的事件上。 |
| Salesforce | 事件會以私人身分同步化至 Exchange 或 Google。 | 沒有非預期成果。 | |
| 代表將同步化的私人事件轉換為公用。 | Exchange 或 Google 行事曆 | 當事件同步至 Salesforce 時,事件會標記為公用。 如果事件包含出席者,出席者欄位會同步化至 Salesforce。針對屬於 Salesforce 使用者的任何會議出席者,事件會同步化至 Salesforce。 |
沒有非預期成果。 |
| Salesforce | 當事件同步至 Exchange 時,Einstein 活動 ⁇ 取不會將事件轉換為公用。事件會在 Salesforce 中更新,且在 Exchange 中保持為專用。 當事件同步至 Google 時,事件會標記為公用。如果代表在將事件轉換為公用之後新增出席者,則出席者欄位會同步至 Google。 |
沒有非預期成果。 | |
| 代表將同步化的公用事件轉換為私人事件。 | Exchange 或 Google 行事曆 |
|
如果事件在 Salesforce 中保持為公用,且 Exchange 或 Google 版本的事件為專用,則 Einstein 活動 ⁇ 取會立即將事件同步化回專用。 |
| Salesforce | 當事件同步至 Exchange 時,Einstein 活動 ⁇ 取不會將事件轉換為私人。事件會在 Salesforce 中更新,並在 Exchange 中保持公用。 當事件同步至 Google 時:
|
如果未來從 Google 對出席者欄位進行任何更新,則只要事件保持為專用,變更就不會同步化至 Salesforce。 | |
| 代表將一個同步化的公用事件系列轉換為專用。 | Salesforce | Microsoft 不允許一系列的某個事件的隱私權設定與該系列的其餘部分不同。當 Einstein 活動 ⁇ 取將事件排入 ⁇ 列以供同步化時,會將事件回復為 Salesforce 中的公用,因為變更無法同步化至 Microsoft 行事曆。 如果代表在 Salesforce 中儲存記錄前移除任何出席者或相關記錄,則會還原這些項目。 |
沒有非預期成果。 |
| 代表將同步化的私人事件系列的一次事件轉換為公用。 | Salesforce | Microsoft 不允許一系列的某個事件的隱私權設定與該系列的其餘部分不同。當 Einstein 活動 ⁇ 取將事件排入 ⁇ 列以供同步化時,會將事件回復為 Salesforce 中的私人,因為變更無法同步化至 Microsoft 行事曆。 | 沒有非預期成果。 |
如果事件系列是在 Exchange 行事曆、Lightning Experience 或 Salesforce 應用程式中建立,則代表可以轉換同步化事件系列的一次事件。Google 行事曆或 Salesforce Classic 不支援事件系列同步。
