Salesforce による製品間の同期の競合の管理方法
Einstein Activity Capture、Lightning Sync、Salesforce for Outlookなど、複数の製品の設定にユーザーが割り当てられている場合の競合の管理方法について説明します。
必要なエディション
Einstein活動キャプチャは、Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、およびUnlimited EditionのLightning ExperienceとすべてのバージョンのSalesforceモバイル アプリケーションで使用できます。 Lightning Sync は、Salesforce Classic、Lightning Experience、および Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition のすべてのバージョンの Salesforce モバイルアプリケーションで使用できます。 Salesforce for Outlook は、Personal Edition、Contact Manager Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition の Salesforce Classic および Lightning Experience (Salesforce Classic が組織で使用可能な場合) で使用できます。 |
Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync 間の競合
同じ Salesforce 組織でこれらの製品を同時に有効にすることはできません。
Salesforce for Outlook と Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync の間の同期の競合
Einstein 活動キャプチャまたは同期する同じユーザーが含まれる Lightning Sync 設定を有効化する前に、Salesforce for Outlook 設定を無効化することをお勧めします。Salesforce は製品間の設定の競合を管理しますが、このベストプラクティスにより、後で管理が困難になる可能性がある複雑な同期設定を作成するのを防ぐことができます。
Salesforce では、Einstein Activity Capture または Lightning Sync で同期するオブジェクトに同期設定を指定します。ただし、Salesforce では設定種別ではなくオブジェクト別に設定できるため、いずれかまたは両方の機能で営業担当の Microsoft® 項目を同期できます。
たとえば、ユーザーがSalesforce for Outlook構成の取引先責任者、行動、ToDoの同期とEinstein活動キャプチャ構成の取引先責任者、行動の同期に割り当てられているとします。ユーザーの ToDo は Salesforce for Outlook と同期し、ユーザーの連絡先と行動は Einstein 活動キャプチャと同期します。
最初に Salesforce for Outlook の設定を無効にしないと、誤って同期が無効になったり、Salesforce for Outlook の移行で問題が発生したりする可能性があります。
