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销售效率
Salesforce 如何管理产品之间的同步冲突

Salesforce 如何管理产品之间的同步冲突

了解当用户被分配到多个产品的配置时,Salesforce 如何管理冲突,例如 Einstein 活动捕获、Lightning Sync 和 Salesforce for Outlook。

所需的 Edition

Einstein 活动捕获适用于 Lightning Experience 和 Salesforce 移动应用程序的所有版本,适用于 EssentialsProfessionalEnterprisePerformanceUnlimited Edition

Lightning Sync 适用于 Salesforce Classic、Lightning Experience,以及 Salesforce 移动应用程序的所有版本,适用于 ProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

Salesforce for Outlook 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience(如果 Salesforce Classic 适用于贵组织),适用于 PersonalContact ManagerProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition

重要
重要 Salesforce for Outlook 的完整产品停用计划于 2027 年 12 月进行。请参阅 Salesforce for Outlook 停用。要继续将 Microsoft Outlook 与 Salesforce 集成,请查看我们的下一代产品:Outlook 集成和 Einstein 活动捕获。请参阅从 Salesforce for Outlook(停用)迁移到下一代产品

Einstein 活动捕获和 Lightning Sync 之间的冲突

您不能在同一个 Salesforce 组织中同时启用这两种产品。

Salesforce for Outlook 与 Einstein 活动捕获或 Lightning Sync 之间的同步冲突

我们建议在激活 Einstein 活动捕获或 Lightning Sync 配置(包含要同步的相同用户)之前,停用 Salesforce for Outlook 配置。虽然 Salesforce 会管理产品之间的一些配置冲突,但此最佳实践会阻止您创建稍后难以管理的复杂同步配置。

备注
备注 您可以将相同的用户添加到 Salesforce for Outlook 配置和 Einstein 活动捕获配置中,并仅启用捕获设置。同时使用这些功能对用户不会造成冲突。

Salesforce 优先考虑与 Einstein 活动捕获或 Lightning Sync 同步的对象。但是,由于 Salesforce 按对象而不是配置类型提供首选项,因此其中一个或两个功能都可以同步代表的 Microsoft® 项目。

例如,假设分配用户在 Salesforce for Outlook 配置中同步联系人、事件和任务,并在 Einstein 活动捕获配置中同步联系人和事件。用户的任务与 Salesforce for Outlook 同步,用户的联系人和事件与 Einstein 活动捕获同步。

如果您未先禁用 Salesforce for Outlook 配置,您可能会意外禁用同步,或对 Salesforce for Outlook 迁移造成困难。

 
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