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如何將連絡人和商機加入行銷活動？
您公司的行銷活動通常會以現有客戶 (連絡人) 和潛在客戶 (商機) 作為目標。您可以將連絡人和商機與行銷活動相關聯，成為行銷活動成員。
- 若要將個別連絡人或商機新增至行銷活動，請在連絡人或商機記錄上按一下「新增至行銷活動」，然後選取行銷活動。
- 若要將多個連絡人或商機新增至行銷活動，請使用以下表格尋找針對您使用之連絡人或商機資訊來源建議的步驟。
| 連絡人來源 | 將連絡人新增至行銷活動的步驟 | 您可以新增的記錄數上限 |
|---|---|---|
| 現有連絡人的報告 | 從標準與自訂報告新增行銷活動成員 | 每一份報告 50,000 筆 |
| 現有連絡人的 .csv 檔案 | 從標準與自訂報告新增行銷活動成員 | 每一個匯入檔案 50,000 筆 |
| 新連絡人的 .csv 檔案 | 使用資料匯入精靈建立連絡人並將其新增至行銷活動 | 每一個匯入檔案 50,000 筆 |
| 現有連絡人的清單檢視 | 從清單檢視中將多個成員新增至行銷活動 | 每一個清單頁面 250 筆 |
| 帳戶上的連絡人相關清單 | 從帳戶新增成員至行銷活動 | 每一個清單頁面 200 筆 |
| 商機來源 | 將商機新增至行銷活動的步驟 | 您可以新增的記錄數上限 |
|---|---|---|
| 現有商機的報告 | 從標準與自訂報告新增行銷活動成員 | 每一份報告 50,000 筆 |
| 現有商機的 .csv 檔案 | 使用資料匯入精靈將現有商機新增至行銷活動 | 每一個匯入檔案 50,000 筆 |
| 新商機的 .csv 檔案 | 使用資料匯入精靈建立商機並新增至行銷活動 | 每一個匯入檔案 50,000 筆 |
| 現有商機的清單檢視 | 從清單檢視中將多個成員新增至行銷活動 | 每一個清單頁面 250 筆 |
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