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Gestionar asignaciones de etapa de oportunidad a categoría de previsión para previsiones de oportunidades en curso
Las previsiones se basan en la forma en que se asignan los valores de la lista de selección entre el campo Etapa y el campo Categoría de la previsión en las oportunidades. Por ejemplo, si asigna la etapa de negociación/revisión a la categoría Previsión del máximo previsto, las cantidades de las oportunidades de negociación/revisión se incluirán en la cantidad de Previsión del máximo previsto. Si la etapa de una oportunidad cambia, la probabilidad y la categoría de previsión también cambiarán.
A continuación se incluye una asignación de ejemplo.
| Etapa | Probabilidad | Categoría de la previsión |
|---|---|---|
| Cliente potencial | 10% | Oportunidades en curso |
| Cualificación | 10% | Oportunidades en curso |
| Necesita análisis | 20% | Oportunidades en curso |
| Proposición de valor | 50% | Oportunidades en curso |
| Id. de los responsables de tomar la decisión | 60% | Oportunidades en curso |
| Análisis de percepción | 70% | Máximo |
| Propuesta / Precio del presupuesto | 75% | Máximo |
| Negociación/Revisión | 90% | Confirmado |
| Cerrada ganada | 100% | Cerrado |
| Cerrada perdida | 0% | Omitido (no incluido en previsiones) |
Actualice las asignaciones en el campo Etapa en el objeto Oportunidad.
- Desde el Gestor de objetos, abra el objeto Oportunidad y seleccione Campos y relaciones.
- Haga clic en Etapa. Cada fila de valores de la lista de selección de Etapas de la oportunidad muestra una etapa junto con la categoría a la que está asignada.
- Haga clic en Modificar para cambiar una asignación.
- Guarde sus cambios.
Nota Los usuarios pueden modificar el campo Categoría de previsión en oportunidades que son de su propiedad, sustituyendo la asignación de etapa a categoría predeterminada. En Salesforce Classic, la etapa determina las categorías de previsiones disponibles. En Lightning Experience, todas las categorías de previsiones están disponibles para todas las etapas.
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