リード FAQ
リードに関する一般的な質問への回答を見つけることができます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Starter Edition、Essentials Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Pro Suite Edition、および Developer Edition (Sales Cloud 付属) |
- リードとは?
リードとは、商品とサービスに興味を持つ人のことです。リードをロイヤルカスタマーに変換することは、ビジネスの成功を導きます。組織的で系統的な方法でリードを管理して、生成するリード数と取引開始するリード数の両方を増やすことができます。 - リードを使用する利点は?
会社はリードを使用して、見込み客と既存の顧客の 2 つのリストを別々に管理できます。見込み客をリードとして保存し、リードが評価されるとすぐに、取引先、取引先責任者、および必要に応じて商談に変換できます。 - Web サイトのリードを自動的に送信できますか?
はい。設定した条件に基づいて変更されるテンプレートを使用して、これらの見込み客に送信する自動レスポンスルールを作成できます。 - 複数の Web ページからリードを取り込むことはできますか?
はい。リードを取り込む Web ページに、生成した HTML コードを挿入します。それらの Web ページのどこからでも、情報が送信されるたびにリードが 1 件作成されます。 - 既存の取引先や取引先責任者をリードとして取引開始できますか?
いいえ。代わりに、取引先または取引先責任者の商談を作成します。リードを使用する場合は、リードに変換する取引先または取引先責任者を含めたレポートを作成し、エクスポートしてから、リードとしてインポートします。 - 取引開始処理中に、リード項目は他の項目にどのように対応付けされますか?
リードの取引を開始すると、標準のリード項目のデータは、標準の取引先、取引先責任者、商談の各項目に移行されます。リードのカスタム項目のデータは、システム管理者の指定に従って、取引先、取引先責任者、商談のそれぞれのカスタム項目に対応付けされます。 - リードが失われていないことを確認する方法は?
Web-to-リード要求の 1 日の制限は 500 件です。 Web から取り込まれたリードの件数が 1 日の上限を超えた場合は、デフォルトのリード作成者 ([Web-to-リード設定] ページで指定) に対してリード情報が含まれたメールが送信されます。 - 新規リードがどれか、どうすればわかりますか?
リードが割り当てられると、手動で移行、インポート、Web で生成されたリードは「未読」としてマークされます。つまり、リードのリストビューの [未読] 列にチェックマークが付きます。 - Web マスターは [Web-to-リード] ページをどうやってテストしますか?
フォームの送信時にデバッグページを表示するには、Web-to-リードのページコードに次の行を追加します。この行は、[Web-to-リード] ページを Web サイトに公開する前に忘れずに削除してください。 - Web サイトから取り込むことができるリード件数は?
Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、および Developer Edition の組織では、24 時間で最大 500 件のリードを取り込むことができます。 - リードの取引を開始するとどうなりますか?
リードの取引を開始すると、取引を開始しているリードの情報を使用して取引先と取引先責任者が作成され、必要に応じて商談が作成されます。 - Web で生成されたリード数が組織の制限数に到達するとどうなりますか?
Web-to-リード要求の 1 日の制限は 500 件です。 会社が生成するリード数が最大数を超えると、デフォルトのリード作成者 ([Web-to-リード] 設定ページで指定) は、取得した情報を含むメールを受信します。毎日 500 件を超える Web-to-リード要求を生成する場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。 - Web で生成されたリードに割り当てられる状況は?
Web で新規作成されたすべてのリードには、管理者が [リード状況] 選択リストの値を編集するときに指定した「デフォルトの状況」と同じ状況が割り当てられます。 - 新しい Web 生成リードを所有するのは誰ですか?
システム管理者は、Web リードを異なるユーザーやキューに自動的に割り当てる方法を決定するリードの割り当てルールを作成できます。
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