Hva skjer når jeg konverterer salgsemner?

Hvis salgsemnet også var kampanjemedlem, knytter Salesforce kampanjemedlemsposten til den nye kontakten. Det konverterte salgsemnet blir en skrivebeskyttet post. Hvis eksisterende kontoer og kontakter deler navnene som er angitt på salgsemnene, kan du velge å oppdatere de eksisterende kontoene og kontaktene. Salesforce legger til informasjon fra salgsemnet i tomme felt. Salesforce overskriver ikke eksisterende konto- og kontaktdata.

Når du konverterer et salgsemne til en ny eller eksisterende kontakt, legger Salesforce til systemfeltet contactCreatedByLead eller contactUpdatedByLead i kontakten. Du kan se disse feltene i den relaterte listen Historikk for kontakten. Verdien i disse feltene er null. Deres tilstedeværelse i en kontakt angir at kontakten ble opprettet eller oppdatert fra et salgsemne.

Salesforce legger ved alle aktiviteter fra det konverterte salgsemnet til den resulterende kontoen, kontakten og salgsmuligheten, unntatt aktiviteter som er startet fra en Salgsengasjement-kadens. Hvis du sletter en av disse aktivitetene fra noen av de resulterende postene, fjerner Salesforce den også fra de andre postene. Hvis du vil gjenopprette en aktivitet til alle postresultater, fjerner du den fra papirkurven. Du kan tildele eierne av disse nye postene og planlegge oppfølgingsoppgaver. Når du tildeler nye eiere, tildeles bare de åpne aktivitetene til den nye eieren. Hvis du har tilpassede salgsemnefelt, kan den informasjonen legges inn i tilpassede konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt. Administratoren kan også konfigurere dine tilpassede salgsemnefelt til å automatisk fylle ut tilpassede konto-, kontakt- og salgsmulighetsfelt. Du kan ikke vise konverterte salgsemner med mindre administratoren din har tildelt deg tillatelsen Vise og redigere konverterte salgsemner. Konverterte salgsemner vises imidlertid i salgsemnerapporter. Salesforce oppdaterer systemfeltene Dato for siste endring og Sist endret av på konverterte salgsemner når valglisteverdier inkludert i konverterte salgsemner endres.

Når en salgsemnepost er konvertert, er den ikke lenger søkbar med mindre administratoren har tildelt deg tillatelsen Vise og redigere konverterte salgsemner. Den nye konto-, kontakt- eller salgsmulighetsposten som ble opprettet fra det konverterte salgsemne, er søkbar.