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Salesforce for Outlook (廃止) で取引先責任者の同期を有効にする方法は?
Microsoft® Outlook® と Salesforce 間で取引先責任者を同期するには、システム管理者が 2 つのタスクを実行する必要があります。
重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。
Microsoft® Outlook® と Salesforce 間で取引先責任者を同期する前に、システム管理者は次の 2 つのタスクを実行する必要があります。
- システム管理者は、ユーザーが取引先責任者を同期できる設定を作成します。
- システム管理者がその設定のデータセットを定義します。
システム管理者がこれらのタスクを実行したら、次の手順を実行して取引先責任者の同期を有効にする権限を付与します。
- 個人設定から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce for Outlook」と入力し、[Salesforce for Outlook] を選択します。
- [View My Configuration (私の設定を表示)] をクリックします。
- [同期設定] セクションで、[取引先責任者] が選択されていることを確認します。選択できない場合は、システム管理者にお問い合わせください。システム管理者が取引先責任者の同期を有効にできます。
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