Usted está aquí:
Realizar ajustes en previsiones de oportunidades en curso
El ajuste de valores de previsiones con supervisión o sin subrayado Máximo previsto, Mayor posibilidad o Confirmar le proporciona una imagen más precisa de la ruta para alcanzar sus previsiones o cuotas. La actualización de los valores de acumulación en la página de previsiones no cambia los importes o cantidades subyacentes en las oportunidades que componen la previsión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Desarrollador y en Enterprise Edition y Unlimited con Ventas |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Previsiones de Salesforce: | Ver todas las previsiones O BIEN Permitir realización de previsiones O BIEN Estado de gestor de previsiones delegado |
| Para acceder a previsiones basadas en funciones en Lightning Experience: | Ver funciones y jerarquía de funciones |
| Para ajustar previsiones: | Anular previsiones |
Su administrador de Salesforce puede elegir permitir solo administradores para ajustar previsiones de territorios secundarios y subordinados, o permitir a todos los usuarios de previsiones ajustar sus propias previsiones y previsiones de territorios. La aplicación móvil Salesforce solo admite ajustes de propietario. No puede ajustar datos en una columna de previsión personalizada agregada a un tipo de previsión.
-
En la página Previsiones en el sitio de escritorio, pase el ratón sobre la previsión que desea ajustar y luego haga clic en
. Si Salesforce está configurado para mostrar ajustes como columnas, realice sus propios ajustes en las columnas Mi confirmación, Mi mejor caso o Mis datos con mayor posibilidad.
En la aplicación móvil Salesforce, en la pantalla Previsiones, toque. También puede comenzar tocando la previsión que desea ajustar y luego tocar . -
Introduzca el valor ajustado y las notas acerca de por qué realizó el ajuste.
Cada línea en blanco (retorno de carro) de su nota cuenta como 2 caracteres. Por ejemplo, si copió y pegó texto desde otro editor, los párrafos pueden hacer que llegue al límite de caracteres antes de lo previsto.
-
Guarde sus cambios.
Aparece un icono de
en la celda para mostrar que ajustó la previsión.
Para eliminar un ajuste que realizó (sitio de escritorio únicamente), haga clic en y luego haga clic en Eliminar.
En Salesforce Classic, los ajustes se indican con los siguientes iconos:
| Icono en Salesforce Classic | Definición |
|---|---|
|
Ajustó la previsión. Verá este indicador únicamente en su página de previsiones. |
|
Uno de sus subordinados ha ajustado la previsión. Verá este indicador en su página de previsiones y en las páginas de previsiones de sus subordinados. |
|
Tanto usted como uno o varios de sus subordinados ajustaron la previsión. Solo verá este indicador en su página de previsiones porque, cuando vea los detalles de la página de un subordinado, verá dicha página tal y como la ve ese usuario. |
|
Guarde el ajuste. |
|
Deshaga el ajuste y restaure el valor anterior de la previsión. Pase el ratón sobre el botón para ver una sugerencia que le indica si el valor anterior incluye un ajuste. |
|
El ajuste incluye una nota. |
| eliminar | Elimine su ajuste y restaure el valor anterior, que puede incluir el ajuste realizado por otra persona. |
