Anpassungen in Pipeline-Prognosen

Abhängig von Ihren Systemeinstellungen haben Prognosemanager folgende Möglichkeiten:

• Anpassen ihrer eigenen Werte für "Maximalwert" und "Commit-Prognosen" und der Prognosen der Mitarbeiter, die in der Prognosehierarchie eine Ebene unter ihnen rangieren. Von der mobilen Salesforce-Anwendung werden nur Inhaberanpassungen unterstützt.
• Anpassen der Prognosen ohne Anpassungen und der Prognosen mit Anpassungen, die von einer anderen Person im zugehörigen Opportunity-Team vorgenommen wurden.
• Anzeigen der Anpassungen, die von unterstellten Mitarbeitern auf allen in der Prognosehierarchie unter ihnen befindlichen Ebenen vorgenommen wurden. Anpassungen, die sie an den Prognosen von ihnen unterstellten Benutzern vornehmen, werden in ihren eigenen Prognosen übernommen. Angenommen, Sie sind Vertriebsleiter und haben die Prognose eines Ihrer Vertriebsmitarbeiter von 2.000 Euro auf 1.500 Euro angepasst. Der Vizepräsident, der auch als Prognosemanager fungiert, sieht 1.500 Euro, wenn er Ihre Prognose anzeigt, sowie ein Symbol, das angibt, dass die Prognose angepasst wurde. Ihr Vice President kann beschließen, die Prognose wieder zu 2.000 Euro zu ändern.

Die von den Managern auf ihrer eigenen Prognoseseite an den Prognosen der nachgeordneten Mitarbeiter vorgenommenen Anpassungen werden auf der Prognoseseite der nachgeordneten Mitarbeiter nicht angezeigt. Stattdessen werden die Prognosen der jeweiligen nachgeordneten Mitarbeiter und die Anpassungen, die diese an ihren eigenen Prognosen oder an den Prognosen der ihnen nachgeordneten Mitarbeiter vorgenommen haben, angezeigt.

Beispiel: Angenommen, Sie sind Vice President of Sales. Auf Ihrer eigenen Prognoseseite wird als Juli-Maximalwert die Prognose von 1.250 Euro (einschließlich einer von Ihnen vorgenommenen Anpassung von 50 Euro) für einen Ihrer Ihnen unterstellten Benutzer auf oberster Ebene, einen Vertriebsleiter, angezeigt. Wenn Sie jedoch die Prognoseseite des Vertriebsleiters anzeigen, wird für die Prognose des Juli-Maximalwerts der Betrag 1.200 Euro angezeigt werden, da Ihre Anpassung nicht enthalten ist. Wenn dieselbe Prognose von einem Manager und einem nachgeordneten Mitarbeiter angepasst wird, wird nur die Anpassung des Managers in der Prognosehierarchie übernommen.

Anpassungsdetails

Ihr Salesforce-Administrator kann Anpassungen so konfigurieren, dass sie nur dann in einem Fenster angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über eine Prognosezelle bewegen, oder dass die Anpassungsbeträge in separate Spalten aufgeteilt werden.

Wenn Salesforce so konfiguriert ist, dass Anpassungen angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über die Zelle bewegen, wird ein Prognosewert pro Zeile für jede Kategorie angezeigt, die in der Prognosenübersicht angezeigt wird. Dieser Wert stellt den letzten angepassten Wert für diese Kategorie dar. Wenn die Zelle das Symbol enthält, enthält der Prognosewert eine Anpassung. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Zelle, um diese Details zu überprüfen.

• Der ursprüngliche Prognosewert, bevor Anpassungen vorgenommen wurden.
• Der angepasste Wert Ihres Teams (nur von Prognosemanagern gesehen).
• Ihre insgesamt geschlossenen und eingehenden Urteile, falls Manager-Urteile aktiviert sind (kann nur von Prognosemanagern angezeigt werden)
• Die von Ihnen zu Ihren Anpassungen eingegebenen Notizen.

Wenn Salesforce so konfiguriert ist, dass Anpassungen in separate Spalten aufgeschlüsselt werden, erweitern Sie eine anpassbare Prognosekategorie, um die folgenden Prognosewerte zu sehen.

• Der ursprüngliche Prognosewert, bevor Anpassungen vorgenommen wurden.
• Anpassungen Ihres Teams (wenn Inhaberanpassungen aktiviert sind und Sie ein Prognosemanager sind).

Wenn ein Wert in einer Spalte eine Anpassung enthält, enthält die Zelle das Symbol . Ihre Anpassungen werden in der Spalte "Meine <Kategorie>" angezeigt, beispielsweise "Mein Commit". Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zelle, um diese Details anzuzeigen.

• Ihre insgesamt geschlossenen und eingehenden Urteile, falls Manager-Urteile aktiviert sind (kann nur von Prognosemanagern angezeigt werden)
• Die von Ihnen zu Ihren Anpassungen eingegebenen Notizen.

Wenn Sie die Details zu Teamanpassungen anzeigen möchten, wechseln Sie zur Prognoseansicht Ihres direkt unterstellten Mitarbeiters.

Hinweis Wenn in den letzten 7 Tagen Änderungen vorliegen, können Sie auch die Details zu diesen Änderungen anzeigen, wenn Sie den Mauszeiger über die Zelle bewegen. Das Symbol gibt diese Änderungstypen allerdings nicht an.

Anpassungen und mehrere aktive Prognosetypen

Sind mehrere Prognosetypen aktiv, behält jeder Prognosetyp separate Anpassungen. Wenn beispielsweise der Opportunity-Umsatz und Mengenprognosen aktiviert sind, können Sie Prognosen für jeden Typ anpassen. Die an der auf dem Opportunity-Umsatz basierenden Prognose vorgenommenen Anpassungen werden in anderen Prognosetypen jedoch nicht als Anpassungen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise in der Prognose "Opportunity – Umsatz" einen Betrag von 100.000 Euro auf 90.000 Euro anpassen und dann die Prognoseansicht auf "Opportunities – Menge" umschalten, wird kein entsprechender Anpassungswert angezeigt. Wenn Sie die Prognoseansicht auf "Opportunities – Umsatz" zurückschalten, wird wieder die Anpassung auf 90.000 Euro angezeigt.

Anpassungen und Prognosen für Produktfamilien

Wenn Sie Prognosen vom Typ "Produktfamilie" verwenden, können Sie in Salesforce Classic Ihre eigenen Prognosen für Produktfamilien anpassen. Wenn Benutzer ihre Produktfamilien-Prognosen in Lightning Experience anpassen, berücksichtigen nicht alle Gesamtsummen im Salesforce Classic-Prognoseraster die Anpassungen.

Anpassungen beim Wechseln von Opportunities zwischen Prognosekategorien

Wenn eine Opportunity von einer Prognosekategorie zu einer anderen wechselt, beispielsweise von "Pipeline" zu "Maximalwert", ändern sich die nicht angepassten groben Prognosen für die einzelnen Rollups. Die Prognosen mit Anpassungen werden jedoch in der Zusammenfassung auf der Prognoseseite nicht geändert. Aktualisieren oder entfernen Sie Ihre Anpassungen an jedem Prognosen-Rollup, um Änderungen in der Phase der Opportunities zu berücksichtigen.