Ajustes en pronósticos de oportunidades en curso

Dependiendo de la configuración del sistema, los gestores de pronósticos pueden:

• Ajustar sus propios pronósticos Máximo previsto y Confirmación y los pronósticos de subordinados un nivel por debajo del suyo en la jerarquía de pronósticos. La aplicación móvil Salesforce solo admite ajustes de propietario.
• Ajustar pronósticos que no incluyen ajustes y pronósticos que incluyen ajustes realizados por otra persona de su equipo de oportunidades.
• Ver los ajustes realizados por subordinados un nivel por debajo del suyo en la jerarquía de pronósticos. Los ajustes realizados en los pronósticos de sus subordinados se acumulan en sus propios pronósticos. Por ejemplo, supongamos que es un gestor de ventas que ajustó el pronóstico de uno de sus representantes de ventas de 2.000 $ a 1.500 $. Su vicepresidente, que es su gestor de pronósticos, ve 1.500 $ cuando visualiza su pronóstico, junto con un icono indicando que el pronóstico contiene un ajuste. El vicepresidente puede decidir volver a ajustarlo a 2.000 $.

Cualquier ajuste que un gestor realiza en los pronósticos de los subordinados desde su propia página de pronósticos no aparece en la página de pronósticos del subordinado. En su lugar, los gestores ven los pronósticos del subordinado y cualquier ajuste que el subordinado realiza en sus propios pronósticos o pronósticos de sus subordinados.

Por ejemplo, supongamos que es un vicepresidente de ventas. En su propia página de pronósticos, verá un pronóstico de 1.250 $ para Máximo previsto de julio (incluyendo un ajuste que ha realizado de 50 $) para uno de sus subordinados de primer nivel, un responsable de ventas. No obstante, al ver la página de pronósticos del responsable de ventas, el pronóstico Máximo previsto para julio es de 1200 $ porque no incluye su ajuste. Si un gestor y un subordinado ajustan el mismo pronóstico, solo se acumula el ajuste del gestor en la jerarquía de pronósticos.

Detalles de ajuste

Su administrador de Salesforce puede configurar ajustes para mostrar únicamente en una ventana cuando pasa el ratón sobre una celda de pronósticos, o para dividir importes de ajuste en columnas separadas.

Si Salesforce está configurado para mostrar ajustes cuando pasa el ratón sobre la celda, verá un valor de pronóstico por fila para cada categoría que se muestra en el resumen de pronósticos. Ese valor representa el último valor ajustado para esa categoría. Si la celda incluye un icono de , el valor de pronóstico incluye un ajuste. Pase el ratón sobre la celda para revisar estos detalles.

• El valor de pronóstico original antes de que se realizaran ajustes.
• El valor ajustado de su equipo (solo visualizado por gestores de pronósticos).
• Su total de juicios Cerrados + IN, si los juicios de gestor están activados (solo visualizados por gestores de pronósticos)
• Cualquier nota que ingresó acerca de ajustes que realizó.

Si Salesforce está configurado para desglosar ajustes en columnas separadas, amplíe una categoría de pronósticos ajustable para ver los siguientes valores de pronósticos.

• El valor de pronóstico original antes de que se realizaran ajustes.
• Los ajustes de su equipo (si los ajustes de propietario están activados y es un gestor de pronósticos).

Si un valor de cualquier columna incluye un ajuste, la celda incluye un icono de . Sus ajustes se muestran en la columna Mi <categoría>, como, por ejemplo, Mi confirmación. Para ver estos detalles, pase el ratón sobre la celda.

• Su total de juicios Cerrados + IN, si los juicios de gestor están activados (solo visualizados por gestores de pronósticos)
• Cualquier nota que ingresó acerca de ajustes que realizó.

Para ver los detalles sobre los ajustes del equipo, vaya a la vista de pronósticos de su reporte directo.

Nota Si hay cambios en los últimos 7 días, también puede ver los detalles sobre esos cambios al pasar el ratón sobre la celda. Sin embargo, el icono de no indica esos tipos de cambios.

Ajustes y tipos de pronósticos activos múltiples

Si varios tipos de pronóstico están activos, cada tipo de pronóstico mantiene ajustes separados. Por ejemplo, si los pronósticos de cantidades y ingresos de oportunidad están activados, puede ajustar pronósticos para cada tipo. Sin embargo, los ajustes realizados en el pronóstico basado en ingresos de oportunidad no aparecen como ajustes en ningún otro tipo de pronóstico. Por lo tanto, si ajusta un pronóstico de ingresos de oportunidad de 100.000 $ a 9.0000 $ y luego cambia su vista de pronósticos, no verá un valor de ajuste equivalente en el pronóstico de cantidad de oportunidad. Si vuelve a cambiar la vista de pronóstico al pronóstico de ingresos de oportunidad, verá su ajuste de 90.000 $.

Ajustes y pronósticos de familia de productos

Si utiliza pronósticos de familia de productos, no puede ajustar sus propios pronósticos de familia de productos en Salesforce Classic. Si los usuarios ajustan sus pronósticos de familia de productos en Lightning Experience, no cada total en la tabla de pronósticos de Salesforce Classic refleja los ajustes.

Ajustes cuando las oportunidades se mueven entre categorías de pronósticos

Cuando una oportunidad pasa de una categoría de pronóstico a otra, como de Oportunidades en curso a Máximo previsto, los pronósticos sin procesar no ajustados cambian para cada una de estas acumulaciones. Sin embargo, los pronósticos con ajustes no cambian en el resumen en la página de pronósticos. Para tener en cuenta cambios en la etapa de oportunidades, actualice o elimine sus ajustes en cada acumulación de pronósticos.