파이프라인 예측 조정

시스템 설정에 따라 예측 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 자신의 최대 예상 및 확정 예측을 조정하고 예측 계층에서 한 수준 아래에 있는 하위 역할의 최대 예상 및 확정 예측을 조정할 수 있으며, Salesforce 모바일 앱은 소유자 조정만 지원합니다.
• 조정이 포함되지 않은 예측 및 기회 팀의 다른 사람이 수행한 조정을 포함하는 예측을 조정할 수 있습니다.
• 하위 역할이 예측 계층의 모든 하위 수준에서 조정한 내용을 볼 수 있습니다. 하위 역할의 예측에 대해 조정한 내용이 담당하는 예측에 롤업됩니다. 예를 들어, 세일즈 담당자 중 한 명의 예측을 $2,000에서 $1,500로 조정한 세일즈 관리자라고 가정합니다. 예측 관리자인 부사장이 해당 예측을 보는 경우 예측에 조정 내용이 포함되어 있음을 나타내는 아이콘과 함께 $1,500가 표시됩니다. 부사장의 결정에 따라 다시 $2,000로 조정될 수도 있습니다.

자신의 예측 페이지에서 관리자가 하위 역할의 예측에 대해 조정한 내용은 하위 역할의 예측 페이지에 표시되지 않습니다. 대신 관리자에게 하위 역할의 예측 및 하위 역할이 자신의 예측 또는 자신의 하위 역할 예측에 대해 조정한 내용이 표시됩니다.

예를 들어, 영업부 부사장이라고 가정합니다. 자신의 예측 페이지에 첫 번째 수준 하위 역할 중 하나인 판매 관리자의 7월 최대 예상 예측인 $1,250(조정한 $50 포함)가 표시됩니다. 그러나 판매 관리자의 예측 페이지에 조정 내용이 포함되지 않으므로 7월 최대 예상 예측이 $1,200입니다. 관리자와 하위 역할이 동일한 예측을 조정하는 경우 관리자의 조정 내용만 예측 계층에 롤업됩니다.

조정 세부 사항

Salesforce 관리자는 사용자가 예측 셀 위로 마우스를 올릴 때 창에만 표시할 조정을 구성하거나 조정 금액을 별도의 열로 나눌 수 있습니다.

셀 위로 마우스를 올릴 때 조정을 표시하도록 Salesforce가 구성된 경우 예측 요약에 표시되는 각 범주에 대해 행당 하나의 예측 값이 표시됩니다. 이 값은 해당 범주에 마지막으로 조정된 값을 나타냅니다. 셀에 아이콘이 포함된 경우 예측 값에 조정이 포함됩니다. 셀 위로 마우스를 올려 다음 세부 사항을 검토합니다.

• 조정하기 전 원래 예측 값
• 팀의 조정 값(예측 관리자에게만 표시됨)
• 관리자 판단이 활성화된 경우 총 마감 + IN 판단 수(예측 관리자에게만 표시됨)
• 조정한 사항에 대해 입력한 모든 참고 사항

Salesforce가 조정을 별도의 열로 구분하도록 구성된 경우 조정 가능한 예측 범주를 확장하여 다음 예측 값을 확인합니다.

• 조정하기 전 원래 예측 값
• 팀의 조정(소유자 조정이 활성화된 경우 및 예측 관리자인 경우)

열의 값에 조정이 포함된 경우 셀에 아이콘이 포함됩니다. 조정 내용이 내 <category> 열에 표시됩니다(예: 내 확정). 세부 사항을 보려면 셀 위에 마우스를 올려놓습니다.

• 관리자 판단이 활성화된 경우 총 마감 + IN 판단 수(예측 관리자에게만 표시됨)
• 조정한 사항에 대해 입력한 모든 참고 사항

팀 조정에 대한 세부 사항을 보려면 직접 보고자의 예측 보기로 이동합니다.

노트 지난 7일 동안 변경 사항이 있는 경우 셀 위에 마우스를 올려놓으면 해당 변경 사항에 대한 세부 사항도 확인할 수 있습니다. 그러나 아이콘은 이러한 변경 유형을 나타내지 않습니다.

조정 및 다중 활성 예측 유형

다중 예측 유형이 활성 상태인 경우 각 예측 유형이 별도의 조정 내용을 유지합니다. 예를 들어 기회 매출과 수량 예측이 활성화되어 있는 경우 각 유형에 대한 예측을 조정할 수 있습니다. 그러나 기회 매출 기반 예측에서 조정된 내용은 다른 예측 유형에서 조정 내용으로 나타나지 않습니다. 따라서 기회 매출 예측을 $100,000에서 $90,000로 조정한 후 예측 보기를 전환하는 경우 기회 수량 예측에 등가 조정 값이 표시되지 않습니다. 예측 보기를 기회 매출 예측으로 다시 변경하면 $90,000로 조정된 내용이 표시됩니다.

조정 및 제품군 예측

제품군 예측을 사용하는 경우에는 Salesforce Classic에서 자신의 제품군 예측을 조정할 수 없습니다. 사용자가 Lightning Experience에서 자신의 제품군 예측을 조정하는 경우 Salesforce Classic 예측 표의 모든 합계가 조정을 반영하지는 않습니다.

기회가 예측 범주 간에 이동하는 경우 조정

기회가 파이프라인에서 최대 예상까지와 같이 예측 범주 간에 이동하는 경우 이러한 각 롤업에 대해 조정되지 않은 원래 예측이 변경됩니다. 그러나 조정된 예측은 예측 페이지의 요약에서 변경되지 않습니다. 기회 단계에서 변경 사항을 고려하려면 각 예측 롤업에 조정 내용을 업데이트하거나 제거합니다.