銷售管道預測中的調整

預測經理可以根據您的系統設定執行下列工作：

• 調整自己的「最高金額」和「認可」預測，以及在預測階層中階層低於他們一個層級之下屬的預測。Salesforce 行動應用程式僅支援擁有者調整。
• 調整不包含調整的預測，也可以調整已經過其機會小組中其他人員調整的預測。
• 檢視下屬在每個低於他們的預測階層層級中做出的調整。對於其下屬的預測所做出的調整會累計到他們自己的預測當中。例如，假設您是銷售經理，將其中一個銷售代表的預測從 $2,000 向下調整到 $1,500。您的副總裁也是您的預測經理，在檢視您的預測時看到 $1,500，以及表示預測包含調整的圖示。副總裁可以決定將其調整回 $2,000。

經理在其預測頁面上對下屬預測做出的任何調整，皆不會出現在下屬的預測頁面上。反之，經理會看見該下屬的預測，以及下屬對其本身和其下屬之預測所進行的任何調整。

舉例來說，假設您是銷售副總裁，則您會在自己的預測頁面上看見您第一層下屬 (即銷售經理) 的七月「最高金額」預測為 $1,250 (其中包括您的 $50 調整)。不過，當您檢視銷售經理的預測頁面時，七月「最高金額」預測為 $1,200，因為其中不包括您的調整。如果經理和下屬調整相同的預測，則只有經理的調整會累計到預測階層中。

調整詳細資料

您的 Salesforce 管理員可以設定調整，以在您將游標暫留在預測儲存格上時僅在視窗中顯示，或將調整金額細分至不同的資料欄。

如果設定 Salesforce 在游標暫留於儲存格上時會顯示調整，則您會看見在預測摘要中顯示每個種類的每一列有一個預測值。此值代表該種類的上次調整值。如果儲存格包含 圖示,預測值包含調整。將滑鼠暫停在儲存格上可檢閱這些詳細資料。

• 進行任何調整前的原始預測值。
• 您小組進行調整的值 (僅限預測經理查看)。
• 當經理判斷已啟用時您的「已結束 + IN」判斷總數 (僅限預測經理查看)
• 您針對所進行調整輸入的任何備註。

如果 Salesforce 設定為將調整細分至不同的資料欄，請展開可調整預測種類以查看下列預測值。

• 進行任何調整前的原始預測值。
• 您小組的調整 (如果擁有者調整已啟用，且您是預測經理)。

如果任何欄中的值包含調整,則儲存格會包含 圖示。您的調整會顯示在「我的<種類>」欄中，例如「我的認可」。若要查看這些詳細資料，請將滑鼠暫留在儲存格上。

• 當經理判斷已啟用時您的「已結束 + IN」判斷總數 (僅限預測經理查看)
• 您針對所進行調整輸入的任何備註。

若要查看小組調整的相關詳細資料，請移至您直接下屬的預測檢視。

備註 如果過去 7 天內有變更，則當您將滑鼠暫留在儲存格上時，也可以查看這些變更的相關詳細資料。然而, 圖示不表示這些類型的變更。

調整與多個啟用中預測類型

如果啟用多種預測類型，則每個預測類型皆會維持個別調整。例如，如果啟用機會收入與機會數量預測，則您可以為每個類型調整預測。不過，針對機會收入型預測所做的調整在其他任何預測類型當中並不會顯示為調整。因此，如果您將機會收入預測從 $100,000 調整為 $90,000，然後再切換預測檢視，則您不會在機會數量預測中看見同等調整值。如果您將預測檢視變更回機會收入預測，您會看見 $90,000 的調整。

調整與產品系列預測

如果您使用產品系列預測，您即無法在 Salesforce Classic 中調整自己的產品系列預測。如果使用者在 Lightning Experience 中調整其產品系列預測，並非 Salesforce Classic 預測網格中的每個總計都會反映調整。

機會在預測種類之間移動時的調整

當機會從某個預測種類移動到另一個預測種類時，例如從「銷售管道」到「最高金額」，未調整的原始預測會針對每個這些累計變更。但預測頁面的摘要中包含調整的預測則不會變更。若要考慮機會階段的變更，請更新或移除您對每個預測累計的調整。