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세일즈 파이프라인 가시성 및 예측
파이프라인 예측에서 조정 삭제

파이프라인 예측에서 조정 삭제

관리자 판단 및 예측 조정이 삭제되는 시나리오를 검토합니다.

필수 Edition

Professional, Performance, Developer Edition, EnterpriseUnlimited Edition 모두에서 사용 가능

일부 예측 및 사용자 정의 회계 연도 설정을 변경하면 예측 조정을 삭제할 수 있지만 기존 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. 관리자가 다음을 수행하면 조정 내용이 삭제됩니다.

  • 예측을 비활성화합니다.
  • 관리자 조정을 비활성화합니다. 예측 관리자가 하위 역할 및 하위 영역의 예측에 대해 조정한 내용만 삭제됩니다.
  • 소유자 조정을 비활성화합니다. 예측 사용자가 자신이 소유한 영역 예측 등 자신의 예측에 대해 조정한 내용만 삭제됩니다.
  • 분기별에서 월별 또는 월별에서 분기별로 예측 기간 설정을 변경합니다.
  • 예측 유형을 비활성화합니다. 해당 예측 유형에 대한 조정 내용만 삭제됩니다.
  • 예측 기간이 분기별로 설정된 경우 회계 연도의 시작 월을 변경합니다. 할당량과 조정 내용이 모두 삭제됩니다.
  • 제품군을 삭제합니다. 제품군에 대한 조정 내용과 할당량이 삭제됩니다.
  • 누적 예측 롤업에서 개별 예측 범주 롤업으로 전환하거나 개별 롤업에서 누적 롤업으로 전환합니다.
  • 처음으로 사용자 정의 회계 연도를 만듭니다. 해당 및 이후 표준 회계 연도의 조정 내용과 할당량이 모두 삭제됩니다.
  • 사용자 정의 회계 기간 또는 분기를 삭제합니다. 해당 기간 또는 분기의 예측 조정 사항과 할당량도 삭제됩니다.

역할 기반 예측 유형의 경우 다음 상황에서도 조정 내용이 삭제됩니다.

  • 더 이상 예측 관리자가 아닌 경우 하위 역할의 예측에 대해 조정한 내용만 삭제됩니다.
  • 예측 계층에서 예측 관리자로 설정된 역할에서 제거된 경우 하위 역할의 예측에 대해 조정한 내용만 삭제됩니다.
  • 사용자로서 비활성화되었습니다.
 
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