Qui peut ajuster les prévisions du pipeline
Les ajustements des prévisions au niveau du cumul fournissent une évaluation des ventes tpta; que le propriétaire des prévisions estime pouvoir conclure pendant la période de prévision. Vos paramètres système et votre position dans la hiérarchie des prévisions déterminent si vous pouvez afficher et effectuer des ajustements.
Éditions requises
| Les ajustements sont disponibles dans : aussi bien Salesforce Classic que Lightning Experience dans les éditions Professionnal, Performance, et Developer et dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Sales |
Prévisions basées sur le rôle
Déterminez qui peut afficher vos prévisions et ajuster le total de vos prévisions. Les détails de ce tableau s'appliquent uniquement aux prévisions basées sur le rôle.
Vérifiez les prévisions que vous pouvez afficher et ajuster. Les détails de ce tableau s'appliquent uniquement aux prévisions basées sur le rôle.
| Utilisateur | Afficher les prévisions basées sur le rôle ? | Ajuster les prévisions basées sur le rôle ? |
|---|---|---|
| Le responsable de votre responsable | Non | Non |
| Votre directeur | Non | Non |
| Vous | Oui | Oui, si activées par votre administrateur Salesforce. |
| Votre subordonné dans la hiérarchie basée sur le rôle | Oui. Toutefois, si vous sélectionnez les prévisions d'un subordonné direct, vous affichez la même vue que celle du subordonné et vos ajustements ne sont pas visibles. | Oui. Vous pouvez ajuster ces prévisions depuis votre page des prévisions. |
| Le subordonné de votre subordonné dans la hiérarchie basée sur le rôle | Oui. Vous avez la même vue que le subordonné. | Non. Vos subordonnés directs peuvent ajuster les prévisions de leurs propres subordonnés directs. |
| Tout utilisateur qui a partagé ses prévisions avec vous | Oui. Votre vue est identique à celle de la personne qui a partagé. | Oui, s'ils ont sélectionné le niveau d'accès Afficher et modifier. |
Prévisions des territoires
Déterminez qui peut afficher vos prévisions de territoire et ajuster le total des prévisions du territoire. Les détails de ce tableau s'appliquent uniquement aux prévisions de territoire.
| Utilisateur | Afficher les prévisions du territoire ? | Ajuster les prévisions du territoire ? |
|---|---|---|
| Le responsable des prévisions du territoire parent | Oui | Oui |
| Le responsable des prévisions d'un autre territoire | Oui, si le territoire est de rang supérieur au territoire dans la hiérarchie | Oui, si l'utilisateur est responsable des prévisions pour le territoire. |
| Tout utilisateur avec lequel vous avez partagé vos prévisions | Oui, l'utilisateur affiche la même vue que la personne ayant partagé. | Oui, si vous avez sélectionné le niveau d'accès Afficher et modifier en partageant les prévisions. |
Vérifiez les prévisions que vous pouvez afficher et ajuster. Les détails de ce tableau s'appliquent uniquement aux prévisions de territoire.
| Attribué en tant que responsable des prévisions du territoire ? | Afficher les prévisions du territoire ? | Ajuster les prévisions du territoire ? |
|---|---|---|
| Oui | Oui | Oui, si les ajustements du propriétaire sont activés. |
| Non, mais je suis attribué en tant que responsable des prévisions d'un autre territoire. | Oui, si le territoire auquel vous avait été attribué en tant que responsable des prévisions est de rang supérieur à ce territoire dans la hiérarchie. | Oui, si :
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| Non, je ne suis attribué en tant que responsable des prévisions à aucun territoire. | Uniquement si :
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Uniquement si :
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| Prévisions partagées par un autre responsable des prévisions du territoire | Oui, l'utilisateur affiche la même vue que la personne ayant partagé. | Oui, si le niveau d'accès Afficher et modifier était sélectionné lorsque vous avez partagé les prévisions. |
