Quem pode ajustar as previsões do pipeline
Os ajustes de previsão no nível de totalização fornecem uma avaliação sobre o tpta; vendas que o proprietário da previsão sente confiança em fechar durante o período de previsão. As configurações do sistema e seu lugar na hierarquia de previsões determinam se você pode visualizar e fazer ajustes.
Edições obrigatórias
| Ajustes disponíveis em: tanto o Salesforce Classic quanto o Lightning Experience nas edições Professional, Performance e Developer e nas edições Enterprise e Unlimited com vendas |
Previsões baseadas em papéis
Revise quem pode visualizar sua previsão e ajustar o total da previsão. Os detalhes nesta tabela se aplicam somente a previsões baseadas em papel.
Revise quais previsões você pode visualizar e ajustar. Os detalhes nesta tabela se aplicam somente a previsões baseadas em papel.
| Usuário | Você pode visualizar previsões baseadas em papel? | Você pode ajustar previsões baseadas em papel? |
|---|---|---|
| O gerente de seu gerente | Não | Não |
| Seu gerente | Não | Não |
| Você | Sim | Sim, se habilitado pelo administrador do Salesforce |
| Seu subordinado na hierarquia baseada em papel | Sim. No entanto, se você seleciona a previsão de um subordinado direto, você vê a mesma exibição que o seu subordinado, portanto, seus ajustes não são visíveis. | Sim. Você pode ajustar essas previsões em sua própria página de previsões. |
| O subordinado do seu subordinado na hierarquia baseada em papel | Sim. Você vê a mesma visualização que o subordinado vê. | Não. Seus subordinados diretos podem ajustar as previsões de seus próprios subordinados diretos. |
| Qualquer um que tenha compartilhado previsões com você | Sim. Você vê a mesma exibição da pessoa que compartilhou. | Sim, se tiver selecionado Visualizar e editar como nível de acesso. |
Previsões de território
Revise quem pode visualizar sua previsão de território e ajustar o total da previsão do território. Os detalhes nesta tabela se aplicam somente a previsões de território.
| Usuário | Ele pode visualizar as previsões do território? | Ele pode ajustar as previsões do território? |
|---|---|---|
| Gerente de previsão do território pai | Sim | Sim |
| Gerente de previsão de outro território | Sim, se o território estiver acima do território na hierarquia | Sim, se o usuário for o gerente de previsão do território. |
| Qualquer um com quem você compartilhe previsões | Sim, o usuário tem a mesma visualização que a pessoa que compartilhou | Sim, se você tiver selecionado Visualizar e editar como nível de acesso quando compartilhou a previsão. |
Revise quais previsões você pode visualizar e ajustar. Os detalhes nesta tabela se aplicam somente às previsões de território.
| Você foi designado como gerente de previsão do território? | Você pode visualizar as previsões do território? | Você pode ajustar as previsões do território? |
|---|---|---|
| Sim | Sim | Sim, se os ajustes do proprietário estiverem habilitados. |
| Não, mas estou designado como o gerente de previsão de outro território. | Sim, se o território em você foi designado como gerente de previsão estiver acima desse território na hierarquia. | Sim, se:
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| Não, não estou designado como gerente de previsão em nenhum território. | Somente se:
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Somente se:
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| Previsão compartilhada de outro gerente de previsão do território | Sim, o usuário tem a mesma visualização que a pessoa que compartilhou | Sim, se tiver selecionado Visualizar e editar como nível de acesso quando você compartilhou a previsão. |
