Bewährte Vorgehensweisen für Pipeline-Prognosen

Allgemeine Richtlinien

• Verfolgen Sie wichtige Details auf der Ebene der Opportunities.
• Messen Sie alles, was mit potenziellen Geschäftsabschlüssen zu tun hat (Aktivitäten wie E-Mails, Besprechungen und Outreach), um zu ermitteln, welchen Beitrag diese Elemente zum Umsatz leisten.
• Erstellen Sie umsetzbare Aufgaben mit den als Nächstes auszuführenden Schritten und den Abschlussterminen zu Opportunities.
• Ordnen Sie Ihre Vertriebsphasen den Prognosekategorien zu. Passen Sie die Abschlusswahrscheinlichkeit anhand historischer Daten an, um Ihre Prognosegenauigkeit zu steigern.
• Sprechen Sie bei der Anpassung von Prognosen mit Ihren Untergebenen, damit sich diese über Ihre Erwartungen im Klaren sind.
• Da sich Opportunities häufig ändern können, rufen Sie Prognoseanpassungen wöchentlich neu auf, um veraltete Anpassungen zu vermeiden.
• Um sicherzustellen, dass jeder Zugriff auf die benötigten Prognosen hat, legen Sie jeden Vertriebsleiter mit nachgeordneten Mitarbeitern in Ihrer rollenbasierten Prognosehierarchie als Prognosemanager fest. Weisen Sie zudem jeder Region, für die Sie Prognosen-Rollups wünschen, einen Regions-Manager zu.
• Passen Sie die Namen Ihrer Prognosekategorien so an, dass sie Ihren Geschäftsprozessen und Ihrer Terminologie entsprechen.

Navigieren in Prognoseinformationen

• Benutzer von Prognosen können zu Prognosen von Benutzern und Regionen springen, auf die sie Lesezugriff haben. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens in das Suchfeld (Lightning Experience) oder das Feld "Springen zu" (Salesforce Classic) und wählen Sie dann den Namen aus. Wenn Sie Regionsprognosen aktiviert haben, geben Sie mindestens drei Buchstaben ein, um Ergebnisse für Benutzer und Regionen zu erhalten.
• Um eine Zeile auf der Prognoseseite zu erweitern, klicken Sie darauf.
• Navigationslinks mit den Namen von Prognosemanagern werden oben auf der Seite angezeigt, wenn Sie sich per Drilldown durch die Prognosehierarchie bewegen. Klicken Sie auf diese Links, um sich schnell durch die Hierarchie zu bewegen.

Anzeigen von Prognoseinformationen

• Verwenden Sie eine Fenstergröße von mindestens 1.024 Pixeln.
• Wenn Sie Prognosebeträge im Prognosenübersichtsraster ohne Dezimalstellen anzeigen möchten, wählen Sie Gerundete Beträge anzeigen unter "Einstellungen anzeigen" aus. Vollständige Beträge, die die Dezimalstellen enthalten, werden in der Opportunity-Listenüberschrift angezeigt, wenn Sie die Prognosezelle auswählen. Die Dezimalstellen sind auch enthalten, wenn Sie Anpassungs- und Änderungsdetails anzeigen. Durch die Anzeige von gerundeten Beträgen kann der Bildschirmplatz optimal genutzt werden.
• Wenn in Lightning Experience mehrere Prognosetypen aktiviert sind, können Sie über das Zahnradsymbol und die Option "Auswahlen für die Registerkarte bearbeiten" die Prognosen auswählen, die Sie als Registerkarten anzeigen möchten. Wählen Sie in Salesforce Classic die Prognose in der Dropdown-Liste oben rechts auf der Prognoseseite aus.
• Die Spaltenbreite im Prognoseraster und in der Opportunity-Liste kann angepasst werden.
• In Lightning Experience zeigt ein Zeitstempel das Datum und die Uhrzeit der Aktualisierung der Prognoseseite an. Aktuell noch ausgeführte Datenaktualisierungen sind nicht angegeben.
• In Lightning Experience werden standardmäßig Zeilen mit nur null Werten angezeigt, einschließlich Zeilen mit nur null oder ohne Quote. Wenn Sie Zeilen mit allen Nullwerten außer Rollups nachgeordneter Positionen und untergeordneter Regionen ausblenden möchten, deaktivieren Sie auf der Prognoseseite in den Anzeigeoptionen die Option Zeilen mit allen Nullwerten anzeigen. In Salesforce Classic ist diese Option nur für Prognosen für Produktfamilien verfügbar.
• Wenn ein Kollege Prognosen für Sie freigegeben hat, wählen Sie den Namen des Kollegen aus der Liste "Meine freigegebenen Prognosen" aus, um auf die freigegebenen Prognosen zuzugreifen.
• Analysieren Sie Trends und überprüfen Sie die Leistung mithilfe von Prognoseberichten.
• Erstellen Sie Dashboards für Kennzahlen aller Aktivitäten, die sich auf potenzielle Verkaufsabschlüsse beziehen.

Zusammenarbeit

Wenn Sie ein Prognosemanager sind, geben Sie Opportunity- und Prognoseinformationen für Ihr Team frei und weisen Sie auf wichtige Details hin.

• Wenn Chatter in Salesforce Classic aktiviert ist, bewegen Sie den Mauszeiger auf den Namen eines unterstellten Mitarbeiters und klicken Sie auf Jetzt chatten, um Chatter-Optionen anzuzeigen, beispielsweise zum Folgen oder Senden einer Nachricht.
• Geben Sie Ihre Prognoseseite in Lightning Experience für einen beliebigen Salesforce-Benutzer in Ihrem Unternehmen frei. Ihr Kollege und Sie sehen dieselbe Ansicht. Geben Sie bei der Freigabe an, ob Ihr Kollege Prognosen anpassen oder nur anzeigen kann.