Myyntiputken ennustamisen suositellut käytännöt

Yleiset ohjeet

• Seuraa tärkeitä tietoja mahdollisuuksien tasolla.
• Mittaa kaikkea mahdollisiin kauppoihin liittyvää — toimintoja, kuten sähköposteja, kokouksia ja yhteydenottoja —määrittääksesi kauppojen vaikutuksen tuottoon.
• Luo tehtäviä, jotka voidaan suorittaa vaiheittain ja joilla on mahdollisuuksien mukaiset eräpäivät.
• Kartoita myyntivaiheesi ennusteluokkiin. Säädä sulkeutumisen todennäköisyyttä historiatietojen perusteella historiatietojen perusteella.
• Kun säädät ennusteita, keskustele asiasta alaistesi kanssa, jotta he ymmärtävät odotuksesi.
• Tarkasta ennusteiden säädöt viikoittain välttyäksesi vanhentuneilta säädöiltä, sillä mahdollisuudet muuttuvat usein.
• Varmista, että kaikki voivat käyttää tarvitsemiaan ennusteita, valitsemalla jokainen myyntipäällikkö ja alainen ennustepäälliköksi rooleihin perustuvassa ennustehierarkiassasi. Kohdista myös aluepäällikkö jokaiselle alueelle, jolle haluat laatia ennusteita.
• Mukauta ennusteluokkien nimiä vastaamaan liiketoimintaasi ja termistöäsi.

Ennustetietojen selaaminen

• Ennustekäyttäjät voivat siirtyä käyttäjien ja alueiden ennusteisiin, joita heillä on oikeus tarkastella. Aloita nimen kirjoittaminen hakukenttään (Lightning Experiencessa) tai ”Siirry kohtaan” -kenttään (Salesforce Classicissa) ja valitse nimi. Jos olet ottanut alue-ennusteet käyttöön, kirjoita vähintään kolme kirjainta nähdäksesi ehdotettuja käyttäjiä ja alueita.
• Napsauta riviä ennustesivulta avataksesi sen.
• Sivun ylälaidassa näytetään ennustepäälliköiden nimien navigointilinkit, kun selaat ennustehierarkiaa tarkemmin. Napsauta näitä linkkejä liikkuaksesi nopeasti hierarkiassa.

Ennustetietojen tarkasteleminen

• Pidä ikkunasi koko vähintään 1 024 pikselissä.
• Jos haluat nähdä ennusteiden summat ennusteiden yhteenvetoruudukossa ilman desimaaleja, valitse Näyttöasetukset-valikosta Näytä pyöristetyt summat. Kokonaissummat, jotka sisältävät desimaalien arvot, näytetään mahdollisuuksien luettelon yläpalkissa, kun valitset ennusteen solun. Desimaalien määrä lisätään myös, kun tarkastelet säätöjen ja muutosten lisätietoja. Pyöristettyjen summien näyttäminen voi auttaa maksimoimaan ruudun tilan.
• Jos useat ennustetyypit ovat käytössä Lightning Experiencessa, voit valita välilehtinä tarkasteltavat ennusteet käyttämällä hammasrataskuvakkeen Muokkaa välilehtivalintoja -vaihtoehtoa. Jos käytät Salesforce Classicia, valitse ennuste ennustesivun oikeasta yläkulmasta.
• Ennusteruudukon ja mahdollisuuksien luettelon sarakkeen leveyttä voi muuttaa.
• Lightning Experiencessa aikaleima näyttää päivämäärän ja ajan, jolloin ennustesivu päivitettiin Keskeneräisiä datapäivityksiä ei näytetä.
• Lightning Experiencessa oletusarvoisesti näytetään rivit, joilla on vain nolla-arvoja, mukaan lukien rivit, joilla on vain nolla tai ei kiintiötä. Jos haluat piilottaa kaikkien nollien rivit, pois lukien alaisten ja alitason alueiden yhteenvedot, poista ennusteiden sivun Näyttöasetukset-osiosta valinta Näytä rivit kaikilla nollarvoilla. Salesforce Classicissa tämä vaihtoehto on käytettävissä vain tuoteperheiden ennusteille.
• Jos työtoveri on jakanut ennusteita kanssasi, valitse hänen nimensä Omat jaetut ennusteet -luettelosta nähdäksesi jaetut ennusteet.
• Analysoi trendejä ja tarkasta suorituskykyä käyttämällä ennusteraportteja.
• Luo mittaristoja kaikkien mahdollisiin myynteihin liittyvien toimintojen mittataulukoille.

Yhteistyö

Jos olet ennustepäällikkö, jaa mahdollisuuksien ja ennusteiden tietoja tiimillesi ja korosta tärkeitä yksityiskohtia.

• Jos Chatter on käytössä Salesforce Classicissa, siirrä kursorisi alaisen nimen ylle ja napsauta Keskustele nyt -linkkiä nähdäksesi Chatter-vaihtoehtoja, kuten Seuraa tai Lähetä viesti.
• Jaa Lightning Experiencessa ennustesivusi kenen tahansa yrityksesi Salesforce-käyttäjän kanssa. Työtoverisi näkevät saman sivun kuin sinä. Kun jaat ennusteita, määritä, voiko työtoveri säätää jaettuja ennusteita vai ainoastaan tarkastella niitä.