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Individuazione delle tendenze nei periodi di previsione
Valutare il confronto di questo periodo di previsione con le previsioni nello stesso punto nei periodi passati nel grafico Monthly or Quarterly Trends (Trend mensili o trimestrali). Comprendere le tendenze del team consente di valutare se il team sta monitorando per raggiungere i propri obiettivi di vendita in base alle prestazioni nei periodi precedenti. Le informazioni disponibili nel grafico dipendono dalle funzioni abilitate e dal tempo per cui vengono conservati i dati della previsione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Per rivedere i grafici di una previsione, passare alla visualizzazione Grafico nella pagina delle previsioni.
È possibile accedere ai grafici delle previsioni per tutti i tipi di previsione e per tutti i propri subordinati. Di seguito è riportato un esempio di grafico Tendenze in cui sono abilitati la quota e i roll-up cumulativi delle categorie. Il grafico può avere un aspetto diverso a seconda dell'impostazione di sistema.
Ogni barra del grafico rappresenta lo stesso punto nel tempo in un periodo precedente (mese o trimestre). In questo esempio, la barra Today contrassegna 45 giorni prima della fine del trimestre corrente. Altre barre mostrano la previsione in cui sono rimasti 45 giorni in ogni trimestre precedente.
Le metriche vengono visualizzate per fornire informazioni chiave a partire dalla data odierna. Dove applicabile, le metriche mostrano anche il confronto con l'ultimo periodo e la stessa data dell'anno precedente.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Raggiungimento quota | Chiuse e conseguite diviso la quota. |
| Chiuse/conseguite | Valore totale delle opportunità che sono state conseguite e ora sono chiuse. |
| Aperte in corso di realizzazione | Opportunità che non sono state chiuse. |
| Punto di confronto | Il numero di giorni rimanenti nel periodo corrente. Questo numero è il punto nel periodo utilizzato per confrontare il periodo corrente con i periodi precedenti. |
Se i dati delle quote non sono disponibili, le metriche che richiedono la quota non vengono visualizzate.
Segmenti del grafico a barre
Per i periodi di previsione trimestrali, il grafico include cinque barre (una per ogni periodo storico nell'anno precedente e una per la data odierna). Per le previsioni mensili, il grafico include 13 barre (12 barre per ogni mese storico e 1 barra per la data odierna). Se non si conosce Salesforce o se il trend storico è stato abilitato di recente, il grafico conterrà solo i dati dei periodi per cui sono presenti dati.
Ogni segmento del periodo di previsione mostra le opportunità raggruppate in base alla categoria di previsione, inclusi gli indicatori per le opportunità aperte in corso di realizzazione e i target delle quote. Passare il mouse su ogni segmento di un periodo precedente per vedere i dettagli relativi al confronto tra il periodo e la previsione odierna.
I valori vengono calcolati come segue.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Ammontare previsto | Previsione totale per la categoria, incluse le rettifiche. Questo valore viene visualizzato quando si visualizza il grafico con le rettifiche. |
| Ammontare senza rettifiche | Previsione totale per la categoria senza rettifiche. Questo valore viene visualizzato quando si visualizza il grafico senza rettifiche. |
| rispetto a oggi | Differenza di valore tra il valore di previsione per il periodo e il valore della data odierna. |
Passare il mouse sopra ogni segmento nella barra Oggi per informazioni dettagliate sul confronto tra la previsione odierna e la stessa data del periodo precedente e dell'anno precedente.
I valori vengono calcolati come segue.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Ammontare previsto | Previsione totale per la categoria, incluse le rettifiche. Questo valore viene visualizzato quando si visualizza il grafico con le rettifiche. |
| Ammontare senza rettifiche | Previsione totale per la categoria senza rettifiche. Questo valore viene visualizzato quando si visualizza il grafico senza rettifiche. |
| rispetto a STLP | Differenza percentuale dalla stessa data del periodo precedente, in base al tempo rimanente nel periodo. Ad esempio, se nel periodo corrente rimangono 20 giorni, il confronto viene eseguito con il giorno con 20 giorni rimanenti nel periodo precedente. Se il periodo corrente ha più giorni del periodo precedente, la stessa data dell'ultimo periodo è il primo giorno del periodo precedente. Ad esempio, restano 85 giorni nel quarto trimestre che ha 90 giorni. Il terzo trimestre aveva 80 giorni. In questo caso, la stessa data dell'ultimo periodo viene calcolata utilizzando il primo giorno del terzo trimestre. |
| rispetto a STLY | Differenza percentuale dalla stessa data dell'anno precedente, in base al numero di giorni rimanenti nel periodo. Ad esempio, se restano 85 giorni nel terzo trimestre 2023, il confronto viene eseguito con il giorno con 85 giorni rimanenti nel terzo trimestre 2022. |
Tabella di riepilogo
Per esaminare le tendenze delle previsioni affiancate, vedere la tabella che appare durante la visualizzazione del grafico. La tabella mostra i dati di ogni categoria in base al segmento di tempo e include la variazione percentuale della previsione odierna rispetto alla stessa data del periodo precedente e alla stessa data dell'anno precedente. Per passare ai dati corrispondenti nella tabella, fare clic sul segmento della barra nel grafico.
