跨預測期間尋找趨勢
在「每月」或「每季趨勢」圖表中,評估此預測週期與過去週期相同時間點的預測比較情況。瞭解您小組的趨勢有助於量測小組追蹤是否根據先前期間的績效達成銷售目標。圖表中可供您使用的資訊取決於已啟用的功能，以及保留預測資料的時間長度。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
若要檢閱預測的圖表,請切換至預測頁面上的「圖表」檢視。
您可存取所有預測類型和任何您下屬的預測圖表。以下是啟用配額與累積種類累計的「趨勢」圖表範例。根據系統設定，您的圖表可能會看起來不一樣。
圖表中的每一長條代表上一期 (月份或季度) 中的相同時間點。在此範例中,「Today」長條會在目前季度結束前的 45 天標記。其他長條會顯示每個上一季剩餘 45 天的預測。
系統會顯示度量，以提供截至今天的重要資訊。度量也會顯示上一期與上一年相同時間的比較 (若適用)。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 配額達成率 | 已結算得標除以配額。 |
| 已結算得標 | 已得標且現在已結算的機會總值。 |
| 未結束銷售管道 | 尚未結束的機會。 |
| 比較點 | 目前期間剩餘的天數。此數字是期間的時間點，用來比較目前期間與前幾期。 |
如果配額資料無法使用，則不會顯示需要配額的度量。
長條圖區段
對於每季預測期間，圖表會包含五個長條 (上一年的每個歷程記錄期間都有一個長條，今天也有一個長條)。針對每月預測，圖表包括 13 個長條 (每個歷程記錄月份共 12 個長條，今天也有一個長條)。如果您是 Salesforce 新手，或最近啟用歷程記錄趨勢，則您的圖表只會包含其資料所屬期間的資料。
每個預測期間區段都會顯示依預測種類分組的機會，包含未結束銷售管道和配額目標的指標。將滑鼠停留在過去期間的每個區段上，取得該期間與今天預測比較情況的詳細資料。
值的計算方式如下。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 預測金額 | 種類的總預測 (含調整)。此值會在檢視包含調整的圖表時顯示。 |
| 不含調整的金額 | 不含調整的種類總預測。檢視圖表且不進行調整時會顯示此值。 |
| 與今天比較 | 該期間預測值與今天值之間的值差異。 |
將滑鼠停留在「今日」長條中的每個區段上，取得與今天預測與上一期與上一年度相同時間比較情況的詳細資料。
值的計算方式如下。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 預測金額 | 種類的總預測 (含調整)。此值會在檢視包含調整的圖表時顯示。 |
| 不含調整的金額 | 不含調整的種類總預測。檢視圖表且不進行調整時會顯示此值。 |
| 與 STLP 比較 | 根據期間內剩餘時間，與上一期相同時間的百分比差異。例如，如果目前期間剩餘天數為 20 天，則會與上一期剩餘天數為 20 天的日期進行比較。 如果目前期間的天數超過上一期，則上一期相同時間是上一期的第一天。例如，第 4 季剩餘天數為 85 天，本季度有 90 天。但第 3 季有 80 天。在此狀況下，會使用第 3 季的第一天來計算上一期相同時間。 |
| 與 STLY 比較 | 根據期間內剩餘天數，與上一年相同時間的百分比差異。例如，如果在 2023 年第 3 季剩餘天數為 85 天，則會與 2022 年第 3 季剩餘天數為 85 天的日期進行比較。 |
摘要表格
若要並列檢閱預測趨勢，請查看檢視圖表時顯示的表格。下表顯示依時間區段別的每個種類資料，並包含與上一期和上一年度相同時間相比之下，今日預測的變更百分比。若要跳至表格中的對應資料，請按一下圖表中的長條區段。
