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Sichtbarkeit und Prognose der Vertriebspipeline
Einrichten von historischen Daten für Pipeline-Prognosediagramme

Einrichten von historischen Daten für Pipeline-Prognosediagramme

Wenn Sie Vertriebsleitern die erforderlichen Daten in Diagrammen in "Gemeinschaftliche Prognosen" bereitstellen möchten, stellen Sie sicher, dass historische Trends für das Prognoseelement aktiviert sind. Überprüfen Sie zudem, ob der Aufbewahrungszeitraum richtig festgelegt ist.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von historischen Trends: Anwendung anpassen
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Historische Trends ein und wählen Sie dann Historische Trends aus.
  2. Wählen Sie in der Objektliste die Option Prognoseelement aus.
  3. Behalten Sie für eine vollständige Diagrammerfahrung historische Trenddaten für 13 Monate bei, wobei es sich um die Standardeinstellung handelt. Diese Aufbewahrungszeit ermöglicht es, die Prognosen eines ganzen Jahres im historischen Trenddiagramm zu berücksichtigen.
  4. Wenn historische Trends nicht aktiviert sind, wählen Sie die entsprechende Option zum Aktivieren aus.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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