Loading
システム管理者に対するフィッシング耐性MFA・全従業員ユーザーMFAの適用のお知らせ 続きを読む
販売パイプラインの可視化と予測
パイプライン売上予測グラフの履歴データの設定

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. 販売パイプラインの可視化と予測

パイプライン売上予測グラフの履歴データの設定

売上予測グラフで、営業リーダーに必要なデータを提供するには、売上予測項目の履歴トレンドが有効になっていることを確認します。また、保持期間が適切に設定されていることを確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
履歴トレンドを有効にする 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「履歴トレンド」と入力し、[履歴トレンド] を選択します。
  2. オブジェクトリストから [売上予測データ] を選択します。
  3. グラフの機能をすべて利用するには、履歴トレンドデータを 13 か月間保持します。これはデフォルト設定です。この保持期間によって、履歴トレンドグラフに過去の 1 年分の売上予測を表示できます。
  4. 履歴トレンドが有効になっていない場合、有効にするオプションを選択します。
  5. 変更内容を保存します。
 
読み込み中
Salesforce Help | Article