Mostrar, ocultar y reordenar columnas de previsiones de oportunidades en curso
Personalice la visualización de la mayoría de las columnas de previsiones estándar y personalizadas en la página de previsiones. Por ejemplo, puede colocar una columna personalizada Probablemente para que aparezca junto a la columna Oportunidades en curso abiertas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Desarrollador y en Enterprise Edition y Unlimited con Ventas
Permisos de usuario necesarios
Para ver la página Configuración de previsiones:
Ver parámetros y configuración
Y
Ver todas los previsiones O Permitir realización de previsiones O Gestor de previsiones delegado
Para crear y gestionar un tipo de previsión:
Personalizar aplicación
El periodo de tiempo es siempre la primera columna en la página de previsiones. Si las cuotas están activadas, la columna de cuota siempre es la segunda columna. El icono de bloqueo indica que no puede reordenar o ocultar estas columnas.
En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de Previsiones y, a continuación, seleccione Configuración de Previsiones.
En Tipos de previsiones disponibles, seleccione Seleccionar columnas para mostrar desde las acciones rápidas de un tipo de previsión.
Seleccione las columnas que aparecerán y vuelva a ordenarlas según sea necesario. A continuación, haga clic en Listo.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
