파이프라인 예측의 롤업 방법
기회를 판매 팀에 대한 예측으로 롤업하는 방법에 대해 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Professional, Performance 및 Developer Edition과 Sales와 함께 Enterprise 및 Unlimited Edition |
- 단일 예측 범주 롤업은 각 예측 범주 내 기회를 각 범주에 대한 별도의 예측으로 결합합니다.
- 누적 예측 롤업은 여러 예측 범주의 기회를 누적 예측 범주로 결합합니다. 이 설정은 기본값입니다.
비디오를 시청하고 누적 롤업이 작동하는 방식을 알아보십시오.
| 롤업 방법 | 예측 페이지의 열 이름 | 롤업되는 기회 |
|---|---|---|
| 단일 범주 | 파이프라인 | 파이프라인 |
| 최대 예상* | 최대 예상 | |
| 확정* | 확정 | |
| 마감됨 | 마감됨 | |
| 누적 | 진행 중인 파이프라인 |
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| 최대 예상 예측 |
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| 확정 예측 |
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| 마감된 항목만 | 마감됨 |
* 열에 표시하도록 예측 조정을 활성화하고 구성한 경우 해당 열 이름은 각각 내 최대 예상 및 내 확정입니다.
누적 예측 롤업의 이점
단일 범주 롤업을 사용하면 합계 및 소계에 각각 예측 범주 중 하나의 기회만 표시됩니다. 이 유형의 롤업을 사용하면 예측 사용자가 월 또는 분기 동안 가져오는 합계를 확인하려는 경우 최대 예상, 확정 및 마감 예측 금액을 함께 추가합니다.
| 예: 단일 범주 롤업 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 예측 금액 | 마감됨 | 확정 | 최대 예상 | 파이프라인 |
| $50 | $100 | $150 | $200 | |
| 기회 | 마감됨 | 확정 | 최대 예상 | 파이프라인 |
| $50 |
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누적 롤업을 사용하면 예측 열에 명명된 예측 범주의 기회 및 세일즈 파이프라인의 후속 범주에서 누적 금액이 표시됩니다. 이 보기를 통해 세일즈 팀 구성원이 범주 합계를 직접 결합하지 않고 가져올 총 수를 쉽게 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 다음 표는 기회가 파이프라인 4개, 최대 예상 3개, 확정 2개 및 마감됨 1개 있고 각각 50달러의 가치가 있는 경우 누적 예측 롤업 금액을 보여줍니다.
| 예: 누적 롤업 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 예측 금액 | 마감된 항목만 | 확정 예측 | 최대 예상 예측 | 진행 중인 파이프라인 |
| $50 | $150 | $300 | $450 | |
| 기회 | 마감됨 | 확정 | 최대 예상 | 파이프라인 |
| $50 |
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- 파이프라인 예측 롤업 방법 선택
누적 롤업 열이나 단일 범주 열 간에 선택할 수 있습니다. 단일 범주 롤업이 기본적으로 선택되어 있지만 필요한 경우 이 설정을 변경할 수 있습니다.
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