Inkludera andra data i egna kolumner i pipelineprognoser

Fatta prognosbeslut med hjälp av alla data som är viktiga för din verksamhet genom att lägga till egna kolumner i en prognos. Egna kolumner kan visa data som importeras och refereras, till exempel Sträck säljmål eller Internt bokningsmål, eller ett beräknat värde, till exempel Avstånd till säljmål. Att ha all information på ett och samma ställe hjälper dig skapa mer precisa prognoser utan att behöva vända dig till andra resurser.

Lägg till upp till 5 egna kolumner till en prognostyp som innehåller en kombination av kolumner som visar egna beräkningar eller referensdata. Standardprognostypen inkluderar kolumnerna Avstånd till säljmål och Pipelinetäckning som standard.

• Lägg till egna beräknade kolumner i pipelineprognoser
  För att följa mått som hjälper till att skapa mer korrekta och datadrivna prognoser, lägg till kolumner som visar värden beräknade med en formel som du definierar.
• Lägg till egna kolumner som innehåller externa data i pipelineprognoser
  Fatta prognosbeslut med alla data som är viktiga för din verksamhet, även om dessa data inte underhålls i Salesforce. Lägg till externa data, till exempel säljmål för sträckningar eller interna bokningsmål, och visa dem i en egen kolumn på prognossidan. Att ha all information som används för att skapa prognoser på ett och samma ställe hjälper dig att skapa mer precisa prognoser utan att behöva använda andra resurser.
• Att tänka på vad gäller egna beräknade kolumner i pipelineprognoser
  Tänk på detta innan du lägger till egna beräknade kolumner i dina prognostyper.
• Hantera externa data att inkludera i pipelineprognoser
  Lägg till externa data, till exempel säljmål eller interna bokningsmål, i Salesforce så att prognosansvariga har all information de behöver när de granskar sina försäljningsprognoser. De data du lägger till kan läggas till som en kolumn i prognossammanfattningen och kan vara unika för varje prognostyp.