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セールスの基本
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            パイプライン売上予測への外部データを含むカスタム列の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスの基本

            パイプライン売上予測への外部データを含むカスタム列の追加

            ビジネスに重要なデータの一部が Salesforce で管理されていない場合でも、すべてのデータを使用して売上予測に関する意思決定を行えます。外部データ (ストレッチ目標や内部予約目標など) を追加して、売上予測ページのカスタム列に表示します。売上予測を作成するために使用するすべての情報を 1 か所にまとめることで、他のリソースを利用することなく正確な売上予測を生成できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Sales Cloud が付属した Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            参照する売上予測データを保存する項目を管理する 「売上予測カスタムデータの管理」
            [売上予測の設定] ページを表示する

            「設定・定義の参照」

            および

            「すべての売上予測の参照」、「売上予測を許可」、または代理売上予測マネージャー
            売上予測種別を作成および管理する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            売上予測ページには、最大 5 個のカスタム列を追加でき、カスタム計算や参照データを表示する列を組み合わせて定義できます。

            カスタム列を売上予測種別に追加する前に、売上予測カスタムデータオブジェクトでカスタム数値項目またはカスタム通貨項目が使用できることを確認します。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「売上予測の設定」と入力し、[売上予測の設定] を選択します。
            2. [選択可能な売上予測種別] で、独自のデータの追加先である売上予測種別のクイックアクションから [カスタム列を管理] を選択します。
            3. [カスタム列を追加] をクリックします。
            4. 列の型として [参照データ] を選択します。
            5. 表示するデータを含むカスタム項目を選択します。選択できるのは、売上予測カスタムデータオブジェクトのカスタム通貨項目およびカスタム数値項目のみです。
              列にあるデータを列名で識別できることと、データ型が項目で使用可能なデータ型と一致していることを確認します。
            6. カスタム列を保存し、[完了] をクリックして [売上予測の設定] ページに戻ります。
            7. 売上予測概要で列を正しい順序で配置するには、売上予測種別のクイックアクションメニューから [表示する列を選択] を選択します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article