Loading
Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn
Aangepaste kolommen met externe gegevens toevoegen aan pijplijnprognoses

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Zichtbaarheid en prognose van verkooppijplijn

Aangepaste kolommen met externe gegevens toevoegen aan pijplijnprognoses

Neem beslissingen over prognoses met alle gegevens die belangrijk zijn voor uw bedrijf, zelfs als die gegevens niet worden onderhouden in Salesforce. Voeg externe gegevens toe, zoals stretch quota of intern boekingsdoel, en toon deze in een aangepaste kolom op de pagina Prognoses. Wanneer u alle informatie die wordt gebruikt voor het maken van prognoses op één plaats hebt, kunt u nauwkeurigere prognoses genereren zonder andere resources te hoeven raadplegen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition met Sales
Benodigde gebruikersmachtigingen
Velden beheren waarnaar de te raadplegen prognosegegevens worden opgeslagen: Aangepaste prognosegegevens beheren
Als u de pagina Prognose-instellingen wilt weergeven:

Set-up en configuratie weergeven

EN

Alle prognoses weergeven OF Prognoses toestaan OF Gedelegeerde prognosemanager
Als u een prognosetype wilt maken en beheren: Toepassing aanpassen

Voeg maximaal 5 aangepaste kolommen toe aan een prognosepagina die een willekeurige combinatie bevat van kolommen die aangepaste berekeningen of verwijzingsgegevens tonen.

Voordat u de aangepaste kolom toevoegt aan een prognosetype, zorgt u ervoor dat aangepaste getal- of valutavelden beschikbaar zijn in het object Aangepaste prognosegegevens.

  1. Geef vanuit Set-up Prognose-instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Prognose-instellingen.
  2. Selecteer onder Beschikbare prognosetypen Aangepaste kolommen beheren in de snelle acties voor het prognosetype waaraan u uw eigen gegevens wilt toevoegen.
  3. Klik op Aangepaste kolom toevoegen.
  4. Selecteer Verwijzingsgegevens als het kolomtype.
  5. Selecteer het aangepaste veld met de gegevens die u wilt weergeven. Alleen aangepaste valutavelden en aangepaste getalvelden in het object Aangepaste prognosegegevens zijn beschikbaar voor selectie.
    Zorg ervoor dat de kolomnaam de gegevens helpt om de in de kolom beschikbare gegevens te identificeren en dat het gegevenstype overeenkomt met het type gegevens dat beschikbaar is in het veld.
  6. Sla de aangepaste kolom op en klik op Gereed om terug te keren naar de pagina Prognose-instellingen.
  7. Als u de kolom in de juiste volgorde in de prognosesamenvatting wilt plaatsen, kiest u Weer te geven kolommen selecteren in het menu voor snelle acties voor het prognosetype.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article