Personnalisation des catégories de prévisions du pipeline

Une catégorie de prévision est la catégorie à laquelle une opportunité est associée du cycle commercial en fonction de l'étape de l'opportunité. Les catégories de prévision standard sont En cours, Maximum, Validation, Omis (pas inclus dans les prévisions) et Fermé. Les administrateurs Salesforce peuvent ajouter la catégorie Plus probable dans Lightning Experience, renommer des catégories dans des scénarios de cumul de catégories uniques et de cumul de catégories multiples.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Renommage des catégories de prévisions dans des cumuls disponibles dans : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnel, Performance et Développeur, et dans les éditions Entreprise et Unlimited avec Sales

Remarque Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver des catégories de prévisions standard.

Renommage des catégories dans les cumuls de catégories uniques

Si vous sélectionnez des cumuls de catégories uniques, mettez à jour les noms de catégorie dans l'objet Opportunité, dans le Gestionnaire d'objet.

Nous recommandons de mettre à jour uniquement le nom de la catégorie. La modification du nom d'API d'une catégorie de prévisions peut entraîner des résultats indésirables.

1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet et accédez à l'objet Opportunité.
2. Accédez à Champs et relations, puis sélectionnez Catégorie de prévision.
3. Dans la section Valeurs de liste de sélection de catégorie de prévisions, cliquez sur Modifier en regard de la catégorie que vous souhaitez renommer.
4. Saisissez le nom mis à jour, puis enregistrez vos modifications.

Renommage de catégories dans des cumuls

Si vous sélectionnez des cumuls de catégories, mettez à jour les noms de catégorie dans la page Paramètres de prévisions, dans la Configuration de Salesforce.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de prévisions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de prévisions.
2. Dans la section Gérer les cumuls de prévisions, cliquez sur Modifier.
3. Assurez-vous que le champ Cumuls de catégories est sélectionné.
4. Saisissez les nouveaux noms de catégorie dans le tableau, puis enregistrez vos modifications.

Ajout de la catégorie de prévision Plus probable

Pour classer les opportunités sur les plus susceptibles de conclure, ajoutez la catégorie de prévision Plus probable.

Remarque Une fois la catégorie Plus probable ajoutée, vous ne pouvez pas la supprimer ni la désactiver.

1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet et accédez à l'objet Opportunité.
2. Accédez à Champs et relations, puis sélectionnez Catégorie de prévision.
3. Dans la section Valeurs de liste de sélection de catégorie de prévisions, cliquez sur Nouveau.
4. Ajoutez l'étiquette, le nom d'API, puis sélectionnez Plus probable comme Catégorie de statut.

La catégorie Plus probable est maintenant incluse en tant que valeur de liste de sélection Catégorie de prévision dans les opportunités. Lorsque vous mappez Plus probable avec une ou plusieurs étapes d'opportunité, elle est affichée sous forme de colonne entre Maximum et Validation dans la page des prévisions.

Voir également :

• Gestion des mappages Étape d'opportunité avec Catégorie de prévisions dans des prévisions collaboratives
• Recherche des paramètres de gestion d'objet