Настройка категорий прогнозов ожидаемых продаж

Категория прогноза - это категория в цикле продаж, которой назначается возможность на основе ее этапа возможности. Стандартные категории прогнозов: «Ожидаемые продажи», «Благоприятный прогноз», «Обязательство», «Пропущено» (не включено в прогнозы) и «Закрыто». Администраторы Salesforce могут добавлять категорию «Наиболее вероятно» в Lightning Experience и переименовывать категории как в отдельных сценариях сводки категорий, так и в сценариях сводки категорий нарастающим итогом.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Переименование категорий прогнозов в накопительных сводках доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise Edition и Unlimited Edition с Sales

Примечание Стандартные категории прогнозов не могут быть удалены или деактивированы.

Переименование категорий в отдельных сводках категорий

При выборе отдельных сводок категорий обновите имена категорий в объекте «Возможность» в менеджере объектов.

Важно! Не изменяйте API-имена значений раскрывающегося списка категорий прогнозов. Изменение имен API создает несоответствия расчета прогноза и приводит к некорректным результатам.

1. В меню «Настройка» откройте менеджер объектов и откройте объект «Возможность».
2. Перейдите в раздел «Поля и взаимосвязи» и выберите «Категория прогноза».
3. В разделе «Значения раскрывающегося списка категорий прогнозов» нажмите «Правка» напротив нужной категории.
4. Введите обновленное имя и сохраните изменения.

Переименование категорий в накопительных сводках

При выборе накопительных сводок категорий обновите имена категорий на странице параметров прогноза в настройках Salesforce.

1. Введите строку «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры прогнозов».
2. В разделе «Управление сводками прогнозов» нажмите «Правка».
3. Убедитесь, что выбран параметр «Накопительные сводки категорий».
4. Введите новые имена категорий в таблицу и сохраните изменения.

Добавление наиболее вероятной категории прогноза

Чтобы классифицировать возможности как наиболее вероятные для закрытия, добавьте категорию прогноза «Наиболее вероятные».

Примечание Категория «Наиболее вероятно» не может быть удалена или деактивирована.

1. В меню «Настройка» откройте менеджер объектов и откройте объект «Возможность».
2. Перейдите в раздел «Поля и взаимосвязи» и выберите «Категория прогноза».
3. В разделе «Значения раскрывающегося списка категорий прогнозов» нажмите «Создать».
4. Добавьте метку, API-имя и выберите «Наиболее вероятно» в качестве категории статуса.

«Наиболее вероятно» теперь добавлено в как значение раскрывающегося списка «Категория прогноза» в возможностях. После соотнесения «Наиболее вероятно» с одним или несколькими этапами возможности, параметр отображается в качестве столбца между «Благоприятный прогноз» и «Обязательство» в сетке прогнозов.

См. также:

• Управление соотнесениями между этапами возможности и категориями прогнозов для прогнозов ожидаемых продаж
• Поиск по параметрам управления объектами