Loading
Synlighet og prognoser for salg under arbeid
Slå på Salesforce-prognoser og definere prognoseinnstillinger

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Synlighet og prognoser for salg under arbeid

Slå på Salesforce-prognoser og definere prognoseinnstillinger

Fra og med Winter ‘24-utgivelsen aktiveres prognoser automatisk med standardinnstillinger for pipelineprognoser konfigurert for deg. I organisasjoner som er opprettet før Winter ‘24-utgivelsen, kan du aktivere prognoser manuelt og dra nytte av de samme standardinnstillingene for salgsmulighetsbaserte prognoser. Hvis du vil oppdatere konfigurasjonen i samsvar med forretningsprosessene dine, går du til siden Prognoseinnstillinger i Oppsett i Salesforce.

Nødvendige utgaver

Prognoseinnstillinger er tilgjengelig i Lightning Experience
Prognosehierarki er tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Performance og Developer Edition og i Enterprise og Ubegrenset Edition med salg
Nødvendige brukertillatelser
For å vise siden Prognoseinnstillinger:

Vise oppsett og konfigurasjon

OG

Vise alle prognoser ELLER Tillat prognoser ELLER Delegert prognoseleder
For å redigere siden Prognoseinnstillinger: Tilpasse program
Slik tilpasser du salgsmulighetslisten i en prognosetype:

Tilpasse program

OG

Behandle felles listevisninger
For å aktivere prognosebrukere:

Behandle interne brukere

OG

Tilpasse program

Før du starter må du kontrollere at du arbeider i Lightning Experience.

  1. Skriv Prognoseinnstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Prognoseinnstillinger.
  2. Aktiver om nødvendig prognoser.
    Disse standardinnstillingene for pipelineprognoser er angitt for deg. Du kan justere disse innstillingene slik at de oppfyller forretningskravene dine.
    Endringer i pipelineprognose Det opprettes en prognosetype med følgende parametere for deg.

    Objekt: Salgsmulighet

    Måling: Amount

    Dato: Avslutningsdato

    Hierarki: Bruker

    Rollefiltre: Ingen

    Tilpassede kolonner: Gap to Quota, Pipeline Coverage (Gap til kvote, Pipeline-dekning)

    Du kan endre salgsmulighetslisten, velge kolonnene som skal vises i prognosesammendraget, bruke filtre og endre de tilpassede kolonnene for den typen. Eller opprett dine egne typer for å dekke forretningsbehovene.

    Hvis organisasjonen eksisterte før Winter ’24-utgivelsen, må du forsikre deg om at standardtypen er aktivert som en del av innstillingsgjennomgangen.
    Justeringer Lederjusteringer
    Prognoseoppsummeringer Kumulative kategorioppsummeringer
    Valuta Organisasjonsvaluta
    Datoområde

    Prognoseperiode: Månedlig

    Starter på: Gjeldende måned

    Utvider for: 1 måned
    Vis kvoter Selected (Valgte)

    Prognosesiden inneholder en kvotekolonne, oppnåelsesprosenter og fremdriftslinjer. Pass på å skrive inn kvotedataene på Prognosekvote-siden i Oppsett.
  3. For å fullføre prognoseoppsettet gir du tilgang til brukerne som lager prognoser, og legger dem til i prognosehierarkiet.

For å få mest mulig ut av prognoser i Salesforce konfigurerer du prognosekvoter og ser gjennom de andre tilpassbare alternativene som passer til virksomheten. Vi anbefaler også å slå på historiske trender for ForecastingItem, og angi oppbevaringsperioden til 13 måneder. Historiske data gir salgsledere dataene som kreves for å fylle ut prognosediagrammer og rapporter, og for å vise fremhevinger om endringer i prognoseverdier de siste sju dagene.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article