breadcrumbDescription
Salesforce-prognoseelementer
Hvis du bruger prognosefunktioner i Salesforce, kan du få mere at vide om de elementer, der udgør en prognose.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Performance og Developer Edition samt i Enterprise og Unlimited Edition med salg |
- Justering – En justering indikerer en bedømmelse af det endelige beløb, som vedkommende forventer, at en prognoses salgsmuligheder vil indbringe i slutningen af prognoseperioden. Prognosemanagers og sælgere kan foretage justeringer. Nogle prognosemanagers justerer deres egen eller en underordnets prognose. De ved f.eks., at nogle sælgere har en tendens til at være for optimistiske eller for konservative, når de tildeler beløb til salgsmuligheder. Hvis sælgere mener, at prognoser er undervurderede eller overvurderede, kan de justere deres egne prognoser. Prognosemanagers kan justere prognoser, der ikke omfatter justeringer eller prognoser, der inkluderer justeringer, der er oprettet af en anden i deres salgsmulighedsteam. En justering ændrer ikke den underliggende bruttooprulning. Den tilføjer et lag af detaljer. Hvis flere prognosetyper er aktive, opretholder hver type separate justeringer.
For at give yderligere klarhed om det justerede beløb kan prognosemanagers anvende deres vurdering af, om en direkte underordnedes salgsmuligheder tages med i betragtning i eller uden for den justerede prognoses total.
Prognosemanagers kan justere Bekræft- og Bedste tilfælde-prognoser for sig selv og de underordnede et niveau under sig selv i prognosehierarkiet. De kan se de justeringer, som underordnede foretager på ethvert niveau under sig selv i prognosehierarkiet. Justeringer, der foretages af deres underordnedes prognoser, ruller op til deres egne prognoser. Justeringer kan inkludere et forklarende notat. Justeringsnotater vises ikke i rapporter.
Enhver Salesforce-bruger, som en prognosemanager har delt prognoser med og tildelt vise- og redigeringsadgang til, kan justere de delte prognoser.
- Beløb uden justeringer (Rapportelement) – Summen af en persons ejede omsætningssalgsmuligheder og også personens underordnedes salgsmuligheder, uden justeringer. Underordnede omfatter alle, der refererer til en person i prognosehierarkiet.
- Beløb uden managerjusteringer (Rapportelement) – Prognosetallet, som det ses af prognoseejeren. Dette beløb er summen af ejerens omsætningssalgsmuligheder og ejerens underordnedes salgsmuligheder. Beløbet inkluderer justeringer, der er foretaget af prognoseejeren på ejerens eller de underordnedes prognoser. Beløbet indeholder ikke justeringer, der er foretaget af prognosemanagers over ejeren i prognosehierarkiet.
- Virksomhedsvaluta – Den valuta, som dit firmas hovedkvarter rapporterer omsætning i, og basis for alle valutaomregninger.
- Tilpasset beregnet kolonne – En prognosekolonne, der har en værdi baseret på en formel, som din Salesforce-administrator opretter.
- Tilpasset filter – En regel, der definerer betingelserne for filtrering af salgsmulighedsprognosedata. Med tilpassede filtre kan du inkludere eller ekskludere forskellige typer data i dine prognoser. En administrator anvender tilpassede filtre, når der oprettes en prognosetype.
- En prognose er et udtryk for en forventet omsætning på salg baseret på bruttooprulning af et sæt af salgsmuligheder. Prognoserne på prognosesiden er totaler og subtotaler for salgsmulighederne i de fire standardprognosekategorier: Pipeline, Bedste tilfælde, Bekræft og Lukket. Salesforce-administratorer kan vise en Mest sandsynlig-kategori i Lightning Experience, omdøbe enkelte kategorioprulninger og omdøbe akkumulerede kategorioprulninger. Afhængigt af, hvordan Salesforce er opsat, kan disse prognoser afspejle salgsmuligheder fra en eller flere prognosekategorier.
I prognosegitteret er prognoser arrangeret efter prognoseoprulning, tidsperiode og eventuelt produktfamilie og område. Prognoser kan indeholde justeringer, der er foretaget af prognosemanagers på deres umiddelbart underordnedes prognoser samt justeringer, der er foretaget af brugere på deres egne prognoser.
Brugere kan se prognoser og relaterede salgsmuligheder efter prognosekategori for alle under dem i prognosehierarkiet eller for blot én person. Se f.eks. prognosen Bedste sag for juli for alle salgschefer, der refererer til dig, alle salgsrepræsentanter, der refererer til en af dine chefer eller blot en enkelt person.
- Prognosebeløb (Rapportelement) – Omsætningsprognosen fra prognosemanagers perspektiv og summen af ejerens og de underordnedes salgsmuligheder, herunder alle prognosejusteringer.
- Prognosekategori – Den kategori i salgscyklussen, som en salgsmulighed er tildelt, baseret på dens salgsmulighedsfase. Standardprognosekategorierne er Pipeline, Bedste tilfælde, Bekræft, Udeladt (ikke inkluderet i prognoser) og Lukket. Salesforce-administratorer kan vise en Mest sandsynlig-kategori i Lightning Experience, omdøbe enkelte kategorioprulninger og omdøbe akkumulerede kategorioprulninger.
- Prognosevaluta – En organisations virksomhedsvaluta eller den enkelte prognoseejers personlige valuta.
- Prognosedatointerval – Det datointerval, som en bruger viser i sine prognoser. Afhængigt af de indstillinger, som Salesforce-administratoren vælger, kan intervallet inkludere måneder eller kvartaler.
- Prognosedatype – Den type dato, som prognoser er baseret på: lukkedato, produktdato eller planlægningsdato.
- Prognosevisningsvaluta – Den valuta, som en bruger vælger til at vise prognoser i. Brugerne foretager valget direkte fra prognosesiden. Valget skal være en af dit firmas aktiverede valutaer.
- Prognosehierarkiet – En indlejret, udfoldelig liste over prognosebrugere eller områder, der bestemmer, hvordan prognoser rulles op i dit firma, og hvem der kan få vist og justere dem. Det rollebaserede prognosehierarki er baseret på brugerrollehierarkiet og angiver, hvilke brugere der er prognosemanagers. Det områdebaserede prognosehierarki er baseret på områdehierarkiet og angiver, hvilke områder der har prognosemanagers tildelt. Når prognoser er aktiveret, genereres der et prognosehierarki baseret på rollehierarkiet, men Salesforce-administratorer kan tilføje eller fjerne managers, sælgere eller andre brugere. Hvis du vil stille områdeprognoser til rådighed for brugere, skal du tildele prognosemanagers til områder i dit områdehierarki.
- Prognoseejer – En prognosebruger, der ejer salgsmuligheder eller er en prognosemanager i prognosehierarkiet. Prognose-managers kan have deres egne salgsmuligheder.
- Prognosemængde (Rapportelement) – Mængdeprognosen fra prognosemanagers perspektiv og summen af ejerens og de underordnedes salgsmuligheder, herunder alle prognosejusteringer.
- Prognosedeling – Prognosemanagers kan dele deres prognoseside med enhver Salesforce-bruger i deres firma. Når managers deler, angiver de, om medarbejdere kan justere deres prognoser eller kun se dem.
- Prognosetype – Prognoser er konfigureret til at bruge specifikke typer data fra standardsalgsmulighedsfelter, salgsmulighedsprodukter, salgsmulighedsopdelinger, overlejringsopdelinger, områder, produkttidsplaner eller tilpassede valuta-, tal- og datofelter. Måling af mængde er ikke tilgængelig for opdelingsprognosetyper. Der kan være op til fire prognosetyper aktive ad gangen. Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data hver prognosetype er baseret på, kan du se Pipelineprognosetyper.
- Prognosebeløb – Kolonnen Prognosebeløb på salgsmulighedslisten viser de faktiske værdier, der bidrager til prognosebeløbene, ikke de generelle salgsmulighedstotaler. Prognosebeløbet gælder for opdelinger og produktfamilieprognosetyper og for produkt- og planlægningsdatoprognoser,
- Prognosegitter – Øverste del af prognosesiden. Listen Salgsmuligheder nederst på prognosesiden svarer dynamisk til valgene på prognosegitteret.
- Bruttooprulning – Et udtryk for en forventet omsætning på salg baseret på bruttoværdien af et sæt af salgsmuligheder. En prognose indeholder altid en bruttooprulning og kan også omfatte en eller flere justeringer.
- Managerdom – En angivelse på salgsmulighedsniveauet om, om en salgsmulighed er i eller uden for prognosen.
- Salgsmuligheder – De salg og ventende handler, som et salgsteam ønsker at spore.
- Salgsmulighedsprodukt – En linjevare i en salgsmuligheds relaterede liste Produkter. Produktdatoprognoser er baseret på produktets datofelt og dets samlede pris, mængde eller tilpassede målfelt.
- Salgsmulighedsopdelinger – Delingskredit på tværs af et salgsmulighedsteam. Hvis dit firma opretter prognoser på salgsmulighedsopdelinger, kan du se opdelingsoplysningerne på prognosesiden.
- En salgsmuligheds aktuelle fase, f.eks. Kundeemne eller Forslag. Salgsmuligheders faseværdier bestemmer sammen med prognosekategoriværdier, hvordan salgsmuligheden bidrager til en prognose.
- Kun beløb for ejer (Rapportelement) – Summen af en persons omsætningssalgsmuligheder, uden justeringer.
- Kun ejer-mængde (Rapportelement) – Summen af en persons mængde af salgsmuligheder uden justeringer.
- Personlig valuta – En brugers egen visningsvaluta, der er forskellig fra virksomhedsvalutaen. Denne valuta skal være en aktiv valuta i Salesforce.
- Produktfamilie – En måde hvorpå du kan kategorisere dit firmas produkter. Hvis f.eks. et firma sælger hardware og software, opretter Salesforce-administratoren to produktfamilier: Hardware og Software.
- Produktplan – Betalings- og leveringscyklusser for produkter, der betales for eller leveres over tid. Planlægningsdatoprognoser er baseret på en tidsplans datofelt og dens omsætning, mængde eller tilpassede målfelter.
- Mængde uden justeringer (Rapportelement) – Summen af en persons ejede omsætningssalgsmuligheder og også personens underordnedes salgsmuligheder, uden justeringer. Underordnede omfatter alle, der refererer til en person i prognosehierarkiet.
- Mængde uden managerjusteringer (Rapportelement) – Prognosetallet, som det ses af prognoseejeren. Dette tal er summen af ejerens mængdesalgsmuligheder og underordnedes salgsmuligheder, herunder justeringer, der er foretaget på de underordnedes prognoser. Det indeholder ikke justeringer, der er foretaget af prognose-managere over ejeren i prognosehierarkiet.
- Kvote – Det månedlige eller kvartalsmæssige salgsmål, der er tildelt til en bruger eller et område. En managers kvote svarer til det salg, han eller hun forventes at generere sammen med teamet. Kvoteoprulningen udføres manuelt af brugere og managers. Kvoter kan bruge omsætnings-, mængde- eller tilpassede måldata. Hvis der er flere prognosetyper aktive, vedligeholder hver type separate kvoteoplysninger. Hver områdekvote er knyttet til et område og en bruger.
- Omsætning – Den samlede forventede omsætning fra salgsmulighederne i en given kategori.
- Underordnet – En prognosebruger eller et område under en anden prognosebruger eller et andet område i prognosehierarkiet. Brugere kan se alle deres underordnedes prognoser. Hvis justeringer er aktiveret, kan brugere se alle deres underordnedes justeringsoplysninger og justere prognoserne for underordnede et niveau under dem i hierarkiet. Prognoser og justeringer ruller op til prognoser på prognosesiden.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
