Consideraciones para desactivar funciones de pronósticos de Salesforce

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Professional, Performance y Developer y en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Ventas

La desactivación de la funcionalidad puede provocar la purga de datos de ajuste y cuota, por lo que considere exportar los datos antes de realizar la desactivación. Cuando complete los cambios de ajustes podrá volver a importar los datos en Salesforce. Excepciones:

• Si modifica su ajuste de periodo de tiempo de mensual a trimestral o de trimestral a mensual no podrá importar sus ajustes de cuota o ajuste de nuevo a Salesforce. Los valores existentes no se alinean con sus nuevos periodos.
• Si activó pronósticos de territorios y cambia cualquier dato de territorio, no puede importar sus datos de ajustes o cuota de nuevo en Salesforce. Los valores existentes no se alinean con los nuevos datos de territorio.

Si...	Se purgarán los siguientes elementos...
Desactivar pronósticos	Ajustes (su jerarquía de pronósticos permanece inalterable)
Desactivar un tipo de pronóstico	Cuotas y ajustes para ese tipo de pronóstico. Para obtener la mejor experiencia de creación de reportes, elimine manualmente los juicios de gestor para oportunidades incluidas en el tipo de pronóstico.
Cambiar la configuración de ajuste	Ajustes
Cambiar el periodo mensual a periodos trimestrales, o el periodo trimestral a periodos mensuales	Cuotas, ajustes e historial de envío de pronósticos
Cambiar el tipo de acumulación	Ajustes e historial de envío de pronósticos
Eliminar el permiso Permitir pronósticos de un usuario	Elimina todos los datos de pronósticos para el usuario, incluyendo datos de tendencias históricas para Elemento de pronóstico

Para desactivar pronósticos, haga contacto con Salesforce.

Cuando se purgan los ajustes desde los pronósticos, los datos relacionados en que se basaban los pronósticos permanecen inalterables.