Вы находитесь здесь:
Рекомендации по отключению функций прогнозирования Salesforce
Прежде чем отключить функции прогнозирования, узнайте, как это влияет на данные.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Performance Edition и Developer Edition, а также в версиях Enterprise Edition и Unlimited Edition с Sales |
Отключение некоторых функций может инициировать удаление данных планов продаж и поправок, поэтому рекомендуем экспортировать данные до их отключения. После завершения изменений параметров можно импортировать данные обратно в Salesforce. Исключения:
- Если вы меняете период времени с ежемесячного на ежеквартальный или с квартального на ежемесячный, импорт данных плана продаж или поправок обратно в Salesforce невозможен. Существующие значения не соответствуют новым периодам.
- Если вы включили прогнозы территорий и изменили данные территорий, импорт данных планов продаж или поправок обратно в Salesforce невозможен. Существующие значения не соответствуют новым данным территории.
| Если ты... | Эти элементы удаляются... |
|---|---|
| Выключение прогнозов | Поправки (иерархия прогнозов остается неизменной) |
| Деактивация типа прогноза | Планы продаж и поправки для данного типа прогноза. Для улучшения работы отчетов вручную удалите суждения менеджера для возможностей, добавленных в тип прогноза. |
| Изменение параметров корректировки | Поправки |
| Изменение ежемесячного периода на квартальные периоды или квартального периода на ежемесячные периоды | Планы продаж, поправки и журнал отправки прогнозов |
| Изменение типа сводки | Поправки и журнал отправки прогнозов |
| Удаление полномочия «Разрешить прогнозирование» у пользователя | Удаляет все данные прогнозирования для пользователя, включая архивные данные трендинга для элемента прогнозирования |
Чтобы отключить прогнозы, обратитесь в компанию Salesforce.
При удалении поправок из прогнозов базовые данные, на которых основаны прогнозы, не меняются.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
